云帶楚往拜劍山莊取絕世好劍，雄霸(千葉真一 飾)命令娃娃殺手暗中跟蹤，趁機奪劍。另一方面，拜劍山莊少主傲天與其師劍魔亦分別邀請斷浪(王翔弘 飾)和劍貪至山莊參加“劍祭”。“劍祭”前夕，劍貪、浪和云分別來到劍池。云與浪展開大戰(zhàn)，云被火麟劍所傷，晨來助，不料英雄劍卻遭火麟劍斬斷，劍魔以斷脈劍氣打傷劍貪和浪，原來三人之血為“貪瞋癡”三毒血，可助絕世好劍鑄成，三毒血匯流入劍池，絕世好劍出世。
拜劍山莊少主傲天之母傲夫人率眾來到，并要傲天入池取劍，但傲天懼于池中高熱而放棄，云不顧一切跳入池中取劍……
