一日，皇上在和、紀曉嵐(張國立 飾)與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐(阮丹寧 飾)受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負，為討圣上歡心，主動請纓。
皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆?strong>莫愁(楊麗菁 飾)這兩個“內(nèi)旨監(jiān)軍”。此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。
王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風餐露宿，風塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責，及時巧妙地向皇上傳回奏折。
