母子相逢不相識(shí) 兄弟相斗各為主田彩霞(于慧 飾)聽(tīng)到唱腔又一次想到了劉和尚(師小紅 飾)，心痛不止黯然離場(chǎng)。董秋實(shí)(陳銳 飾)發(fā)現(xiàn)田彩霞有病在身，想為她介紹西醫(yī)看病，被田彩霞婉言謝絕。此時(shí)一身警服的金蕭(劉牧 飾)突然出現(xiàn)，田彩霞雖然不知道眼前站的小伙子就是她的親兒子，但對(duì)金蕭莫名地喜愛(ài)親近，懵懂中同意了董秋實(shí)為她治病的請(qǐng)求。
董秋實(shí)收留了從東北流亡到此的醫(yī)生葉蔓，并為她開(kāi)了家診所。田彩霞被董秋實(shí)帶到這里，因害怕葉蔓發(fā)現(xiàn)自己腰間的槍，起初田彩霞拒絕打針，后巧妙地將手槍藏入懷中，躲過(guò)大家的懷疑。但董秋實(shí)對(duì)田彩霞的親近引起葉蔓嫉妒。
金蕭和田玉明里應(yīng)外合殺害了王軍等共產(chǎn)黨人，并截獲運(yùn)往陜北的藥品。從陜北前來(lái)接應(yīng)的呂沁源(朱鐵 飾)帶人趕到出事地點(diǎn)，奄奄一息的王軍告訴他是被田玉明出賣(mài)。呂沁源決心鏟除叛徒，為戰(zhàn)友報(bào)仇。可他想不到他要對(duì)付的金蕭竟然是自己失散多年的兄弟。
呂沁源得知田玉明準(zhǔn)備逃離西安，在城外路上等待伏擊。在呂沁源舉槍瞄準(zhǔn)準(zhǔn)備擊斃叛徒的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)金蕭假仁假義送別田玉明，其實(shí)是想殺人滅口，搶奪金條。董秋實(shí)為延安準(zhǔn)備的武器被各方勢(shì)力同時(shí)盯上，郭市長(zhǎng)和田彩霞都各自打著自己的算盤(pán)。
