毛澤東(唐國強 飾)指示加快原子彈研究進程，即使再難、再窮、再苦，也要把原子彈搞出來。萬隆會議召開在即，中華人民共和國受邀參加，“國民政府”則被排斥在外。毛澤東決定由周恩來(孫維民 飾)親自掛帥，陳毅(崔根栓 飾)陪同前往萬隆出席亞非會議。泰國總理與其高級顧問桑·帕他努泰商議，借萬隆會議的機會，與鄰邦中國搞好關系。
蔣介石(馬曉偉 飾)派出的特務在“克什米爾公主號”飛機停留香港之際安放了炸彈。周恩來事先接到緬甸總理吳努的邀請，臨時改乘其他航班前往緬甸。“克什米爾公主號”起飛后爆炸，機上的外交人員遇難。周恩來聽到消息后悲痛萬分，指出我們只有努力開好會議，徹底粉碎蔣介石的陰謀，讓中華人民共和國的旗幟高高飄揚在亞非會議的上空，烈士們的鮮血才不會白流。
蔣介石派出大特務葉翔之與28名敢死隊員潛入萬隆，企圖破壞中國代表團參加萬隆會議，目標直指周恩來。
