上衫勇再次吃到敗仗很是郁悶，他認(rèn)為對方能夠順利進(jìn)入集中營解救成功，肯定有內(nèi)奸接應(yīng)，于是他把守衛(wèi)的偽軍集中在一起，提出讓內(nèi)奸主動站出來，否則他就一個一個將他們殺掉，葛老米見上衫勇動了真格，連忙連哭帶喊地讓內(nèi)奸主動站出來，都是有家有口的人，既然也做就應(yīng)該敢當(dāng)，別因為他一個人而連累了大家。
上衫勇見半天無人應(yīng)對，就拉出了兩個人當(dāng)場槍斃，石根見狀咬了咬牙想主動承認(rèn)，但他又想到自己有更重要的任務(wù)在身，就抑制住了沖動，沒想到金鎖站了出來，稱自己就是那個內(nèi)奸，然后提刀與上衫勇進(jìn)行了搏斗，被上衫勇砍了兩刀后，金鎖毫不畏懼繼續(xù)向前，卻被齋藤一槍打死。
上衫勇質(zhì)疑齋藤不該打死金鎖，還想繼續(xù)追查內(nèi)奸，齋藤上前告訴他，自己所做的一切都是為了他，這次他們又吃了敗仗，如果再加上一個追查內(nèi)奸不利的緣由，那他就更不好向上級交待了，上衫勇一聽很有道理，便決定暫時作罷，把葛老米貶為小隊長，這些偽軍都回去待命。
翠萍和羅青山(王志遠(yuǎn) 飾)他們焦急地等著曉婉過來匯合，等了好半天才等到她們，正當(dāng)他們一行人準(zhǔn)備撤回老虎嶺時，卻聽到前面?zhèn)鱽砹岁囮嚇屄暎麄儼l(fā)現(xiàn)鬼子正在追擊一群八路軍，他們果斷出擊打退了追擊的鬼子。張英上前查看，原來是軍分區(qū)兵工廠的魏廠長被鬼子追擊，他受了重傷，使盡最后的力氣從口袋里拿出了兵工廠的印章交給張英，然后就咽了氣。
兵工廠被破壞，眼下如何讓兵工廠落腳就是個難題，翠萍想到了老虎嶺，她找到岳五木(馬京京 飾)談這個問題卻被他拒絕了，他有自己的想法和考慮，如今兵工廠成了日本人眼中釘肉中刺，如果再把他們帶上老虎嶺，無疑是帶上了一顆炸彈，等著日本人前來引爆。
二丫(王玲玲 飾)見翠萍很是失望的樣子，就猜出她是為了兵工廠去老虎嶺的事情發(fā)愁，于是主動找到岳五木去勸說，她告訴岳五木，即使不讓兵工廠上山，日本人同樣不會放過他，而如果兵工廠到了老虎嶺，八路軍也必然會多一份守衛(wèi)，也就是相當(dāng)于多了一份保障。
蘇煙不贊同二丫的意見，兩個人辯駁起來，岳五木打斷了二人的爭吵，他說自己心里有數(shù)。隨后，岳五木找到了翠萍，答應(yīng)她可以讓兵工廠上山，但有一個條件，每個月要給他們二百發(fā)子彈，他必須要給山上的弟兄們一個交待。翠萍將情況向團(tuán)長和政委進(jìn)行了匯報，團(tuán)長和政委對他們這次任務(wù)完成情況進(jìn)行了表揚，他們已經(jīng)報請了軍分區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，決定任命張英擔(dān)任兵工廠的廠長，同意將兵工廠搬遷到老虎嶺，至于每月給老虎嶺的二百發(fā)子彈，就當(dāng)是支援抗日友軍了。
就這樣兵工廠順利地搬到了老虎嶺，蘇煙看到翠萍她們區(qū)中隊加上兵工廠的人數(shù)已經(jīng)超過了山上人數(shù)的三成，就非常擔(dān)心他們被同化或被吃掉，于是他找到岳五木想讓他趕走兵工廠，但岳五木在這件事情上不肯讓步。蘇煙見無法說動岳五木，便開始尋找后路，他從山上拿了一些金銀珠寶來到了石頭村，送給了他的相好小寡婦，告訴她等把錢弄得差不多了就帶她遠(yuǎn)走高飛。
羅青山觀察了老虎嶺的地形，準(zhǔn)備重新調(diào)整整個防御體系，卻遭到了蘇煙和岳五木的強(qiáng)烈反對，岳五木找到羅青山讓他別多管閑事，老虎嶺的防衛(wèi)還輪不到他來插手，羅青山不肯退讓，指出了目前老虎嶺防御上出現(xiàn)的漏洞，兩個人爭執(zhí)不下，翠萍只好從中調(diào)和當(dāng)一個和事佬。
