上官姐和陸野(孫信宏 飾)帶著不少日本人去了戲院，上官姐稱文遠拿了她的東西，要求文遠的師傅劉老板交出文遠，劉老板稱前幾天文遠就撂挑子不干了，現(xiàn)在他也不知道文遠在哪。文遠曾說掃墓之后給雪兒帶水蜜桃回來，南匯是生產(chǎn)水蜜桃的地方，那里也是李世金的故鄉(xiāng)，黃師爺推測李世金的墓應該就在南匯，讓嘯天和京生趕緊去一趟南匯，務必找到文遠。
陸野先禮后兵，承諾有誰愿意說出沈文遠的下落，就放大家離開，但是戲班沒有任何一個人愿意出賣文遠，陸野示意手下動手，戲班的人和日本人激烈打殺，而此刻陸野看著這血腥的場面陰狠地笑著，郭坤被陸野嚇到了，趁亂從戲院逃跑。
翟勇(鄭曉東 飾)本想去戲院通知戲班轉(zhuǎn)移，但他來遲了，戲院已經(jīng)尸橫遍野，劉老板撐著最后一口氣見到了翟勇，交給他一把鑰匙，并說出了文遠的身世，文遠是當年他在鴻恩寺?lián)斓降男『ⅲ倪h就是上官姐的親生兒子，劉老板擔心文遠知道身世之后跟上官姐同流合污，所以一直沒有告訴文遠，這把鑰匙可以打開倉庫的一個箱子，里面裝的是文遠小時候用過的東西，以及證明文遠身份的信。
嘯天和京生找到了文遠，但是文遠不肯跟他們一起走，京生氣的說要是想強搶金佛，直接殺了文遠，自然就能拿到金佛，之所以沒殺文遠也確實是為了幫他和李世金，嘯天和京生一軟一硬的勸說下，文遠終于答應跟他們一起走。金華戲院被屠殺的事情驚動了所有抗日組織，以前日本人就算作惡，也從不敢這么囂張的，蔻兒(唐妤萌 飾)推測是因為松井(駱達華 飾)身邊新來的助手，這個人太過神秘，地下黨一直沒查到他的線索，王昭讓蔻兒想辦法聯(lián)系嘯天，提醒嘯天注意這個神秘人。
郭坤還是落到了上官姐的手上，郭坤苦苦求饒，但是上官姐為了給日本人一個交代，讓手下將郭坤拉到郊外殺了，郭坤在半路跳下山坡逃生，上官姐的兩個手下到山下沒找到郭坤的尸體，便串通口供，跟上官姐說郭坤已經(jīng)死了。嘯天把文遠帶到了103號，文遠得知戲院已經(jīng)沒了，頓時崩潰的想要自殺，他原本只是想幫助李世金而已，他不在乎自己的生死，但從沒想到竟然會連累整個戲院，文遠覺得自己才是最該死的那個人，在黃師爺和大家的勸說下，文遠才慢慢冷靜下來，答應以后聽從黃師爺?shù)陌才牛龍D謀報仇之事。
黃師爺將劉老板留下的箱子給文遠看，表示這箱子中的東西對他們報仇有幫助，希望文遠同意他們借用這些東西，但是現(xiàn)在不能將真相告訴文遠，文遠想也不想就答應了，只要能報仇，他什么都愿意做。有了文遠的證物，嘯天就可以底氣十足地去上官姐那里裝兒子了，嘯天收拾東西搬去上官家，稱郭坤拿走了他所有的錢，但是現(xiàn)在找不到郭坤了，上官姐沒有說真相，而是說郭坤最近忙別的事情，讓他先安頓在家里。
嘯天收拾東西的時候，故意將信放在顯眼的位置，上官姐不能確定嘯天是不是她兒子，便在門口偷看，看到信之后她便忍不住去拆開看，發(fā)現(xiàn)竟然是當年她寫的親筆信，而嘯天的行李箱中，還有一些兒時的衣物等，那是當年上官姐親手做的，上官姐這下斷定嘯天就是她兒子，抱著嘯天哭訴這些年的相思之苦，嘯天沒有立刻相認，而是手足無措地樣子，更增添了幾分可信度。
蔻兒去103號找嘯天，柳曼(張檬 飾)告訴她嘯天不在，蔻兒猜到嘯天去執(zhí)行任務了，她不方便多問，便告訴柳曼，松井身邊多了一個助手，叮囑他們格外小心，并表示如果需要幫助，隨時去書店找她，柳曼將酒吧的位置告訴蔻兒，以后去那里見面就可以。
王昭發(fā)現(xiàn)嘯天一伙人最近幾次行動得到大量錢財，他懷疑嘯天被什么人利用了，蔻兒認為嘯天應該是國民黨的人，大家都是愛國人士，可能是王昭想多了。上官姐讓嘯天叫回兒子本來的名字，阿順，并讓他隨意出入書房，學習關于古董鑒定的事情。
龜田先生負責掌管日本商會的日豐金行，龜田和上官姐是老朋友，聽說上官姐找回兒子，便登門拜訪，并送了賀禮。上官姐將龜田送的錢給嘯天花，嘯天明確表示不喜歡日本人，不會花日本人給的錢，上官姐臉色立刻就變了，提醒嘯天記住，以后是日本人的天下，日本人是他們的靠山。
嘯天聽說日豐金行有一個秘密金庫，里面都是松井在中國搜刮來的黃金，黃師爺準備將金鑫公司和日豐金行一鍋端，讓嘯天多留意日豐金行的情報。
