婉茹告訴燕文川(劉小鋒 飾)老馬有新任務(wù)需要他幫忙，最近有不少特務(wù)跑到解放區(qū)制造混亂并且用偽鈔買了不少重要物質(zhì)。婉茹告訴燕文川老馬懷疑鳳凰山可能就是訓(xùn)練基地。燕文川告訴婉茹有個(gè)人可以讓老馬去調(diào)查下，曹化龍的老婆。陳恭如(寧曉志 飾)問燕文川對(duì)雷振山(程煜 飾)的思想狀態(tài)有什么了解，燕文川說自己對(duì)雷振山故意說了一些赤色的言論但雷振山對(duì)黨國(guó)還是沒二心的。
政道告訴雷振山古樹民(周惠林 飾)的老婆田翠娥到江城了來討要撫恤金。雷振山讓政道趕緊給她一筆錢打發(fā)，發(fā)放撫恤金的事千萬不能讓任何人知道。姚鼎秋(洪衛(wèi) 飾)和廖忠虎(楊山 飾)來到尚德元(程建勛 飾)那告訴他24軍團(tuán)有大筆撫恤血去向不明，自己查了后那筆錢正是兵變分子被擊斃后。
兩人覺得這事一定和雷振山有關(guān)。尚德元讓姚鼎秋和廖忠虎一定要嚴(yán)密監(jiān)視住田翠娥。尚德元還告訴兩人委座對(duì)裁決逸菲很滿意。中午陳恭如拉著燕文川一起到雷家吃飯。陳恭如勸雷振山別和尚德元那種人生氣。燕文川回到家后婉茹告訴他曹化龍的老婆什么都說了，鳳凰山就是特務(wù)的培訓(xùn)營(yíng)地并且假鈔就在這里制造。
華東地區(qū)由于假鈔物價(jià)飛漲并且有一份老首長(zhǎng)還被刺殺，婉茹說老馬讓行動(dòng)隊(duì)和木蘭游擊隊(duì)要武裝突襲鳳凰山。這時(shí)外面突然傳出救火車的聲音，燕文川想到引爆鳳凰山的電線桿之類的東西那些離假鈔的倉(cāng)庫(kù)都很近。燕文川，婉茹和水猴子到了鳳凰山的外圍用望遠(yuǎn)鏡觀察訓(xùn)練宮的情況。
燕文川讓水猴子到附近去放風(fēng)箏。放風(fēng)箏的水猴子把風(fēng)箏刮到了電線上。廖忠虎把水猴子追上了。水猴子說自己是上山采豬草的。廖忠虎倒是沒有小孩下手讓水猴子滾蛋。晚上下雨打雷風(fēng)箏起到了作用鳳凰山上發(fā)生了爆炸，燕文川和婉茹很興奮，兩人決定慶祝下去看了電影。
陳恭如和姚鼎秋到了鳳凰山時(shí)山上還在爆炸。在電影院里的婉茹騙燕文川前面的男人認(rèn)識(shí)她，讓燕文川幫她擋著，燕文川抱上了婉茹，婉茹心里甜蜜的不得了。陳恭如回到保密局后把婁海平(任柯諾 飾)叫來。陳恭如告訴了婁海平那是保密局的一個(gè)秘密基地，如果制造假鈔的事被披露出去黨國(guó)臉上無光。
陳恭如讓婁海平起草份通告就說鳳凰山上軍火庫(kù)。陳恭如又讓婁海平把24軍團(tuán)所有軍火庫(kù)裝上避雷針。姚鼎秋把有小孩在鳳凰山上放風(fēng)箏的事告訴了陳恭如。陳恭如和婁海平在和裝避雷針的高所長(zhǎng)聊天時(shí)高所長(zhǎng)說貴站的防雷意識(shí)不如普通市民，昨天上午有位女市民打電話過來說要到山上放風(fēng)箏。
這讓陳恭如確定了好像鳳凰山的爆炸是人為的。
