武仲明(王學(xué)兵 飾)把蘇敬叫出來(lái)談話，他問(wèn)蘇敬覺(jué)不覺(jué)得 吳衛(wèi)華(車永莉 飾)是不是日本間諜，武仲明說(shuō)他能當(dāng)上處長(zhǎng)，蘇敬的功勞很大，又跟蘇敬說(shuō)起了愛(ài)情、事業(yè)和權(quán)利的排列。吳衛(wèi)華走了， 沈蘭(張延 飾)快要生了，武仲明給沈蘭寫了封信。1936 年12月，蔣介石再一次來(lái)到西安。
武仲明和馬志賢一起負(fù)責(zé)外面的保安工作。齊北命令馬志賢立刻去見(jiàn)他，雖去了但馬志賢心里還是不情不愿的。齊北要馬志賢去 灞河橋攔住游行的學(xué)生隊(duì)伍，馬志賢要對(duì)學(xué)生開(kāi)槍來(lái)制止，齊北反對(duì)，但錢主任傳達(dá)蔣介石的命令說(shuō)如不停止游行，機(jī)構(gòu)掃射，格殺勿論。
武仲明給 王隊(duì)長(zhǎng)打電話，要他馬上告訴張學(xué)良和楊虎城，來(lái)避免游行學(xué)生的傷亡。當(dāng)馬志賢正要下令對(duì)學(xué)生開(kāi)槍時(shí)，武仲明適時(shí)的趕到了。但學(xué)生們還是硬往上沖，就在馬志 賢快抵擋不住要下令開(kāi)槍時(shí)，張學(xué)良來(lái)了。齊北和錢主任對(duì)于武仲明對(duì)此事的做法很是贊賞。
馬志賢想把武仲明挖到他那一邊。馬志賢說(shuō)這次開(kāi)會(huì)議題是進(jìn)攻陜北的 主題。這時(shí)蔣介石的貼身侍衛(wèi)出去了，說(shuō)是要給蔣介石買點(diǎn)東西。武仲明跟了過(guò)去，結(jié)果發(fā)現(xiàn)那個(gè)與陳侍衛(wèi)接頭的人是吳衛(wèi)華。武仲明去蘇敬的屋里 睡覺(jué)去了，但他要人把門從外面鎖上。
蘇敬回來(lái)了，原來(lái)是去接吳衛(wèi)華去了。武仲明問(wèn)蘇敬吳衛(wèi)華在哪，但蘇敬不說(shuō)，因?yàn)樘K敬深深的愛(ài)著吳衛(wèi)華。原來(lái)武仲明是從 追蹤日本特務(wù)到人煙稀少的地方時(shí)他就開(kāi)始懷疑蘇敬了。當(dāng)武仲明問(wèn)蘇敬吳衛(wèi)華在哪里時(shí)，蘇敬說(shuō)他已經(jīng)背叛過(guò)共黨和國(guó)民黨了，他是不會(huì)再背叛他心愛(ài)的女人了。
在被武仲明勒死時(shí)，蘇敬最后說(shuō)他早就知道他是武仲明。黃秀玉(彭?xiàng)?飾)給齊北打電話說(shuō)她要去美國(guó)了。奶奶一直在等著武仲明回家，不管權(quán)叔怎么勸說(shuō)，她都不去睡覺(jué)，執(zhí)著的等著武仲明。武仲明給沈蘭打電話，兩個(gè)人聊了會(huì)孩子和奶奶，當(dāng)說(shuō)到武仲明時(shí)，武仲明沉默了，他只是要沈蘭多保重。
