趙佾中了娼女之計(jì)，回到大殿后跪見趙王，趙王偃見此情此景不顧大臣們的反對(duì)立娼女為后，歷史上無記載此人姓名，只給了娼后為代號(hào)。關(guān)東韓、趙、齊三國(guó)流民紛紛逃往秦國(guó)，趙將龐煖(臧金生 飾)諫言合縱伐秦，趙偃(蔣毅 飾)允準(zhǔn)。李斯收到列國(guó)欲再度合縱的消息找呂不韋商議，呂不韋決定三日后入宮大議。
楚國(guó)境內(nèi)，各地陸續(xù)出現(xiàn)庶民不事耕作，眾臣紛紛諫言，便認(rèn)為錯(cuò)不在庶民，而是與屈、景、昭三家有關(guān)，所以想要在根本上解決問題，必要對(duì)此深究。楚國(guó)朝堂上商議流民入秦的應(yīng)對(duì)之策，逃民過多已影響耕作與兵力，過度的徭役讓楚人不堪重負(fù)，于是不得不丟棄田地離開家鄉(xiāng)逃亡秦國(guó)。
李斯建議削弱呂不韋相權(quán)，被嬴政否定。春申君宴請(qǐng)趙將龐煖，只字不提合縱伐秦之事，龐煖憤然離去，項(xiàng)燕(魏炳樺 飾)私下攔住龐煖，言說屈景昭三家已向楚王請(qǐng)命合縱。呂不韋當(dāng)眾掌摑使臣，加速六國(guó)合縱，只等六國(guó)跳進(jìn)坑里，一舉殲滅。
趙姬能夠預(yù)聞國(guó)事，說到底全憑嬴異人留有遺詔，可她一介婦人不善政務(wù)，宮闈清寂難熬，免不了在夜長(zhǎng)之際多夢(mèng)，若能重拾她與呂不韋落在邯鄲的舊情，倒也不失為一樁美事。呂不韋深知趙姬此番何意，但他心思只有家國(guó)天下，所以從正午坐到暮色降臨，堪堪略有回應(yīng)。
鄭貨(李子游 飾)畢恭畢敬迎請(qǐng)李斯入相府，奈何李斯太愛記仇，偏要住在較為簡(jiǎn)陋的下舍。考慮到李斯今非昔比，鄭貨擔(dān)心會(huì)被呂不韋怪罪，趕忙跑到下舍懇請(qǐng)李斯遷居，沒想到李斯竟然直接開口索要一千金。最終鄭貨忍痛損財(cái)，總算讓李斯答應(yīng)搬回上舍。
呂不韋以上賓規(guī)格宴請(qǐng)李斯，甘羅心生妒忌，屢屢出題刁難。李斯不卑不亢，答辯條理清洗，既獲呂不韋賞識(shí)，倆人觀點(diǎn)不謀而合。所謂用兵之道在于廣納兵源，如果能夠新建水利，擴(kuò)大耕地，吸納六國(guó)流民，百萬雄師何愁甚遠(yuǎn)。
嬴政將六國(guó)大纛擺進(jìn)殿內(nèi)，揚(yáng)言若滅哪國(guó)便摘下哪國(guó)大纛，呂不韋前來告知各地水患已平，現(xiàn)下庫(kù)糧充足，可派大軍東出函谷，收復(fù)失地。聽聞此言，嬴政尤為欣喜，正要吩咐蒙驁(于彥凱 飾)、麃公出兵，怎料呂不韋早已提前調(diào)遣二人抵達(dá)關(guān)外。
面對(duì)呂不韋擅作主張的行為，嬴政無法表達(dá)心中不快，最令他為之震驚，當(dāng)屬呂不韋要求廢除斬首記功之法。呂不韋認(rèn)為商君提出此法是要鼓勵(lì)秦人勇于征戰(zhàn)，同時(shí)用非常手段震懾?cái)硣?guó)，然經(jīng)百余年磨礪，秦人無需再議刺激兵卒爭(zhēng)攻，斬首記功之弊已顯，理應(yīng)改為奪地記功，與其殺盡六國(guó)之民，徒剩空城，倒不如讓士兵百姓歸田耕作，生產(chǎn)糧食器物，擴(kuò)充秦國(guó)。
