徐悲鴻(吳剛 飾)觀摩研究日本繪畫(huà)，頗有收獲。在取得父母諒解后，徐悲鴻、蔣碧微(劉曉慶 飾)回到北平。康有為(薛中銳 飾)替徐悲鴻謀到公費(fèi)留法資格，在等待歐戰(zhàn)結(jié)束期間，徐悲鴻為生計(jì)向北京大學(xué)求職。北大校長(zhǎng)蔡元培(崔可法 飾)建立了許多學(xué)術(shù)團(tuán)體，他聘徐悲鴻為北京大學(xué)畫(huà)法研究會(huì)導(dǎo)師。
徐悲鴻日夜沉浸在美術(shù)教育和京劇藝術(shù)中，與梅蘭芳過(guò)從甚密。可蔣碧微對(duì)這些都毫無(wú)興趣，常常冷嘲熱諷，與徐悲鴻發(fā)生口角。
