清晨，獄卒來到牢房，押解孔子，最后的時(shí)刻到了……最后時(shí)刻，子貢帶著雍渠趕到，用夫人南子的親筆信，救下了孔子，也解除了一場誤會。原來，匡地人錯(cuò)將孔子當(dāng)成了多年前帶兵殺戮的陽虎，想一報(bào)前仇…… 師徒們離開匡地，在河邊休息，何去何從，又有爭議。
子貢以南子救了孔子有恩為理由，力邀孔子回到衛(wèi)國從政，子路卻以南子淫佚驕奢，主張去陳。孔子思索再三，決定回衛(wèi)國。途中，他們經(jīng)過衛(wèi)國的屬地蒲地。不想，蒲地守將公孫戌起兵反衛(wèi)，封鎖了去衛(wèi)國的所有道路……孔子和子貢、顏回，主動前往談判，被押進(jìn)戒備森嚴(yán)的蒲地。
公叔戌久聞孔子大名，心存敬意，設(shè)宴款待，但決意扣留孔子師徒，以防止走漏風(fēng)聲。雙方較量一番，孔子承諾絕不回衛(wèi)，公叔戌才答應(yīng)放孔子師徒通過。然而就在即將出城時(shí)，一封無意中被官兵撿到的南子給孔子的書信，又讓公叔戌拔劍相向，擋住孔子師徒……幸虧子貢機(jī)敏應(yīng)對，才讓公叔戌收劍入鞘，重新放孔子出城。
三岔路口，孔子毅然決定毀約返衛(wèi)，子貢十分感動。孔子告訴子貢，為了實(shí)現(xiàn)理想，自己愿意冒毀約的惡名……
