孫大虎(鮑鯤 飾)拿到了證據(jù)，耶律麒(黃軒 飾)只好說明拿盧永華的三千美金是為了破案，孫大虎不接受耶律麒的說法，去找秦天明(高鑫 飾)匯報(bào)。秦天明為了幫耶律麒澄清，只好說明耶律麒已經(jīng)向他透露過，盧永華才是殺死小丸子(張瑤 飾)和八臂哪咤的兇手，讓孫大虎暫時(shí)不要?jiǎng)颖R永華。
劇場管事到軍管會報(bào)告，他請盧永華登臺表演，本來票賣個(gè)滿堂紅，沒想到八臂哪咤突然炸尸，把所有人都嚇跑了。共產(chǎn)黨是無神論者，而劇場里的觀眾還有共產(chǎn)黨的地下工作者，他們都是老黨員，連他們也非常肯定自己見到了八臂哪咤，但耶律麒偏偏不信，和孫大虎一起去了劇場想看個(gè)究竟。
耶律麒到了劇場，雖然跟孫大虎安排了人在劇場里監(jiān)視，但八臂哪咤真的出現(xiàn)了，耶律麒不敢相信便親自上去驗(yàn)證，結(jié)果被八臂哪咤給弄暈了過去，而他卻逃之夭夭。耶律麒雖然親眼見到了八臂哪咤，但他仍認(rèn)為那不可信未必是事實(shí)，因?yàn)榧词拱吮勰倪逭娴某霈F(xiàn)了，但他不可能憑空消失，所以他開始往下藥使人出現(xiàn)幻覺的方向想。
耶律麒向三仙姑(劉莉莉 飾)請教如何使人出現(xiàn)幻覺的方法，三仙姑便給耶律麒下了藥，讓他出現(xiàn)幻覺把自己當(dāng)成了許留馨(王思思 飾)。耶律麒醒來后，知道自己產(chǎn)生了幻覺，但跟三仙姑請教下藥的法門。八臂哪咤死的那天，一起上臺的一名觀眾前來向軍管會投案，說出了當(dāng)日在木板后面的那個(gè)人手里戴了一枚很特別的戒指，他只記得戒指的樣子沒看清楚人的長相。
