闊別已久的倆兄弟，在這樣的情況下相遇，劉志輝(張若昀 飾)更是百感交集，他告知周衛(wèi)國(文章 飾)，大家都以為周衛(wèi)國已在南京保衛(wèi)戰(zhàn)殉國， 周衛(wèi)國向劉志輝講述了一致對外，共同抗日的主張后，劉志輝鄭重承諾，今后，虎頭山國共兩黨精誠合作，共同抗日。
兄弟兩人促膝長談，周衛(wèi)國講述了他從南京保衛(wèi)戰(zhàn)到現(xiàn)在成為八路軍指揮官的全部過程，在講到蕭雅(朱杰 飾)的時(shí)候，兄弟倆相繼痛哭！周衛(wèi)國親自將劉志輝所部部放掉，歸還武器，此次作戰(zhàn)，虎頭山八路軍無一傷亡，劉志輝部隊(duì)也只有少數(shù)幾名輕傷。
臨走時(shí)，劉志輝送給周衛(wèi)國一把精致的勃朗寧手槍！周衛(wèi)國向劉志輝借西藥和彈藥物資，劉志輝爽快的答應(yīng)了！幾天后，劉志輝就派人送來大量武器、物資，以示感謝。戰(zhàn)士們看到送來的的先進(jìn)武器，樂的直夸周衛(wèi)國有本事，李勇(一真 飾)更是對周衛(wèi)國贊不絕口，還和周衛(wèi)國互開玩笑，兩人的友誼可見一斑！
被陳怡(陶飛霏 飾)拒絕后的張楚(李卓霖 飾)，慢慢看出了周衛(wèi)國的優(yōu)秀，自動(dòng)找陳怡談話，宣布自己退出！沒過幾天，湯炳權(quán)派人捎來信，邀請周衛(wèi)國進(jìn)入清源縣城，共商抗日大計(jì)，其實(shí)周衛(wèi)國已看出湯炳權(quán)葫蘆里賣的什么藥，但他胸有成竹，就算只身犯險(xiǎn)，也要去會一會湯炳權(quán)，幾日后，在楊大力(張政勇 飾)的陪護(hù)下，周衛(wèi)國進(jìn)入清源縣城，拜會了湯炳權(quán)，在和談會上，湯炳權(quán)想要收編虎頭山八路軍的野心一點(diǎn)點(diǎn)的顯露，周衛(wèi)國不畏強(qiáng)權(quán)，舌戰(zhàn)湯炳權(quán)及參謀于得水，最后不得不讓湯炳權(quán)狼狽收場，只好將收編一事暫時(shí)擱淺。
湯炳權(quán)為了體現(xiàn)自己的友好心意，臨走時(shí)，送給周衛(wèi)國大量銀元！婉言拒絕了湯炳權(quán)讓自己留下的好意后，周衛(wèi)國住進(jìn)了清源縣城的客棧。一直藏在清源縣城的特戰(zhàn)隊(duì)員，已基本摸清清源警備旅的情況，趙杰悄悄來到周衛(wèi)國的住處，匯報(bào)了這幾日來他們搜來的情報(bào)，原來湯炳權(quán)所帶的部隊(duì)，不像別的國軍，糟蹋老百姓，在湯炳權(quán)管轄的范圍內(nèi)，百姓過的還是安居樂業(yè)的！
另據(jù)劉三(白紅標(biāo) 飾)調(diào)查，原是劉三的一個(gè)熟人的劉二麻子，現(xiàn)在是清源縣的漢奸頭子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗殺周衛(wèi)國。在得知內(nèi)幕后，周衛(wèi)國搶先一步命令特戰(zhàn)隊(duì)員，活捉于得水和劉二麻子。深夜，劉二麻子正帶著兩個(gè)日軍殺手準(zhǔn)備對周衛(wèi)國下手，不想遇到周衛(wèi)國派出的特戰(zhàn)隊(duì)員攔了個(gè)正著，三人寡不敵眾，兩日本人被打死，劉二麻子被押回周衛(wèi)國住處。
見到自己要刺殺的周衛(wèi)國后，劉二麻子嚇得直顫抖，把知道的事情全給說了，原來，于得水在刺殺途中臨時(shí)變卦，才逃過特戰(zhàn)隊(duì)員的逮捕！而之前劉三趙杰得到的情報(bào)也得到了證實(shí)！
