惠可殺了王鳳岐以后被警察追捕，取藥回來的杜海棠(李雅希 飾)和華一刀(謝紫彬 飾)正巧遇到惠可，兩人故意給警察指錯方向讓惠可逃生。肖陸洋(王姬 飾)傷勢稍好就急著尋找組織，尚小蘭(朱婷 飾)不放心只好陪她一起行動。潘大葉來到上海以后，黑川對其實行嚴密的保護措施防止共產(chǎn)黨對其動作。
肖陸洋沒有找到組織但為了完成刺殺潘大葉的任務(wù)只好讓尚小蘭三姐妹加入了行動組。黑川來到偵緝隊拉攏喬德彪(侯傳皋 飾)讓喬德彪受寵若驚，黑川還讓喬德彪把羅克(于震 飾)也拉攏過來作為幫手，但喬德彪擔(dān)心羅克是共產(chǎn)黨同時也嫉妒羅克的才能在自己之上。
羅克為了教堂里被殺的青幫人來找雷颯(李舜 飾)，在雷府結(jié)識了當記者的楊柳。羅克通過女探長雷颯認識了雷颯的好友楊柳，楊柳實際上是日本特務(wù)代號蒼鷹。肖陸洋和吳嫂(李天余 飾)接上頭后卻受到了趙理達(牛飄 飾)等人的審查……
