牛德彩家的書(shū)房，姚邦彥看到書(shū)房外的周軼夫走來(lái)，他趕忙掏出一個(gè)信封扔到桌子上，拿起電話，假裝打電話給牛德彩，說(shuō)發(fā)現(xiàn)內(nèi)奸原來(lái)是他的太太，還拍到了他的太太跟新四軍突擊隊(duì)員接頭的照片。這時(shí)周軼夫沖進(jìn)來(lái)，用槍逼迫姚邦彥交出王蝶衣通敵的證據(jù)。
周軼夫拿著信封頭也不回的離去。姚邦彥也不再追，他松了一口氣。周軼夫告訴黑木，內(nèi)奸已經(jīng)查出，是牛德彩的太太王蝶衣。周軼夫把王蝶衣跟柳嬋(衛(wèi)萊 飾)和柳飛見(jiàn)面的照片給黑木看。黑木覺(jué)得事情發(fā)生得太過(guò)巧合，兩個(gè)便衣不可能死在柳嬋、柳飛、王蝶衣的手上，認(rèn)為王蝶衣是被人利用，而這個(gè)人就是姚邦彥。
美惠子和周軼夫都覺(jué)得黑木的分析合理。周軼夫要利用這些照片把牛德彩拉下馬，取代他的司令職位，黑木承諾在背后支持他。牛德彩不再聽(tīng)姚邦彥的勸阻，實(shí)時(shí)出兵，去鬼谷山救出王蝶衣，讓姚邦彥留下來(lái)監(jiān)視周軼夫。偽軍集合，牛德彩騎在馬上訓(xùn)話，這次勇往直前，拼死一戰(zhàn)，絕不退縮!周軼夫帶著幾名偽軍沖進(jìn)牛家抓牛德彩，牛德彩已經(jīng)帶兵離開(kāi)。
周軼夫向姚邦彥透露，見(jiàn)到內(nèi)奸的便衣有一個(gè)沒(méi)死，現(xiàn)在醫(yī)院里，只是重傷昏迷。赤阪要用毒氣彈攻打鬼谷山，宮本怕傷及牛德彩，讓赤阪拭目以待，再見(jiàn)機(jī)行事。白三(魏春光 飾)、苗香兒(劉思彤 飾)無(wú)功而返，走在山路上，他們商量出兵支持洪大炮，免得文物落到鬼子手里。
這時(shí)他們看見(jiàn)牛德彩帶著部隊(duì)上鬼谷山。白三和苗香兒打昏了牛德彩派去打探鬼谷山情況的兩個(gè)偵察兵，還打跑了前來(lái)偷襲的雪子。白三和苗香兒把兩個(gè)被打昏的偽軍帶到了鬼谷山聚義廳，他告訴洪大炮，牛德彩快要帶兵打上來(lái)了。
洪英下令，馬上布防迎戰(zhàn)。白三和苗香兒留下來(lái)跟洪英一起對(duì)付牛德彩。王蝶衣正在刁難阿香，洪大炮過(guò)來(lái)了，他放王蝶衣回去跟牛德彩談判，王金彪留下當(dāng)砝碼。牛德彩正要領(lǐng)兵上山，王蝶衣跑來(lái)，告訴牛德彩洪大炮待她如上賓，要向他投降、上交文物，讓他去立功，條件是讓洪大炮他們加入偽軍，保證他們的安全。
牛德彩欣喜，他不武而勝，帶著太太和兄弟們凱旋回城。洪大炮不管洪英和白三如何勸說(shuō)，他為保證大家的安全，決心要把文物交給偽軍和加入偽軍。兵不血刃的奪回文物，皇協(xié)軍還可以壯大隊(duì)伍，牛德彩得意，宮本也認(rèn)為這是最好的結(jié)果。
