林峰(鄭國霖 飾)說服藍金枝(楊菲洋 飾)，請求利用李嘯林為突破口，展開行動。汪國棟(韋亦波 飾)勸說肖虹趕緊離開古城。毛人鳳恰好也需要滅共黨威風，于是同意夜鷹計劃的實施。保密局特務嚴密監(jiān)視城防司令部軍需官魏大剛的家。林峰故裝硬闖尋芳齋后院。李嘯林深夜審問威脅魏大剛及家人。
吳克忍(張春 飾)、鄭潔(蔡靜一 飾)啟動夜鷹計劃。林峰深夜探訪荀芳齋后院發(fā)現(xiàn)吳克忍軍火走私，并安裝上了監(jiān)聽器。李嘯林深夜闖入林峰家后院，取走美式吉普車的輪胎印。林峰安裝的監(jiān)聽器因超出監(jiān)聽范圍而無效果。李嘯林發(fā)現(xiàn)兩個車輪印一樣，發(fā)現(xiàn)事件線索，但猶豫報告吳克忍。
林峰發(fā)現(xiàn)潛伏在家門口的特務。林峰告之肖虹，吳克忍走私大本營及被保密局的人監(jiān)視，感覺家里出了大問題。林峰看見車輪上遺留的石膏，李嘯林已取到車輪印并察覺事件危及肖虹，讓她趕緊走。林峰與藍金枝會面，藍金枝告知林峰，秦思成(周藝華 飾)要求盡快破解夜鷹計劃，同時林峰詢問是否批準他的計劃。
藍金枝被保密局特務跟蹤，并前去會見吳克忍。黃歷與林峰在尋芳齋門口遇見，黃歷幫林峰搞定了跟隨的特務。林峰與李劍(李帥 飾)在尋芳齋內(nèi)會面，李劍監(jiān)聽吳克忍電話，但并未發(fā)現(xiàn)任何線索。李嘯林借故探明肖虹，并決定匯報吳克忍。
藍金枝與吳克忍在辦公室內(nèi)會談，吳克忍因藍金枝在敷衍掛了電話，李嘯林并未匯報情況。李嘯林告知手下通知所有兄弟半夜到亂石崗護駕，確保買賣順利完成。
