張杰帶著庫爾班(阿卜力克木·阿卜來提 飾)回到阿莎鄉(xiāng)，宣布上級的新任命——張杰為工作隊隊長，庫爾班為副隊長。工作隊從烏斯曼家搬到了庫爾班和阿娜爾罕(迪麗熱巴 飾)家，工作局面立刻打開了。庫爾班終于見到了阿娜爾罕母子。烏斯曼讓阿里穆造謠說共產(chǎn)黨來了就要取締宗教，阿里穆不肯。
張杰和庫爾班拜訪阿里穆，使他了解了共產(chǎn)黨的宗教政策。在烏斯曼家一直受欺辱的茹鮮古麗找阿娜爾罕，想?yún)⒓計D女會和革命工作。阿娜爾罕告訴她，張杰和庫爾班讓她多注意烏斯曼的行動。烏斯曼到處散布阿娜爾罕是魔鬼。瑪莎給伊明送來毒藥，兩個人讓烏斯曼把毒藥放進阿莎鄉(xiāng)的飲用水中。
阿莎鄉(xiāng)很多人中毒，烏斯曼指使畢麗克孜到處散布謠言，被迷惑的村民要燒死阿娜爾罕。
