經(jīng)過炮與火的洗禮，曹孟君(王靜 飾)、王昆侖這對革命情侶在周恩來(劉勁 飾)、鄧穎超(黃薇 飾)等革命戰(zhàn)友的見證下，步入了婚姻的殿堂，王昆侖在結(jié)婚感言中稱他和曹孟君冒著日軍帝國主義的飛機(jī)，搶救著一個(gè)個(gè)失去雙親的兒童，他號召大家省下每一分錢都來救助這些難童。
曹孟君稱自己生在殷實(shí)家，從不曾想到會有兒童流離失所食不裹腹，她大聲疾呼希望全天下所有的母親拿出一份愛來關(guān)愛神州大地的難童們。鄧穎超告訴曹孟君，她們都要像宋慶齡(羅憶楠 飾)女士學(xué)習(xí)，做全天下的母親！一位十七八歲身上臟兮兮的小姑娘因哥哥孫泱被批準(zhǔn)到延安參加革命工作而不讓她去，急得在辦事處門前硬闖，正好被剛回來的周恩看到，周恩來得知她就是孫炳文烈士的女兒孫維世心痛不已，他告訴維世，自己就是她爸爸最親密的戰(zhàn)友周恩來。
孫維世激動地?fù)淙胫芏鱽響阎校拗f她終于找到了周伯伯！周恩來潸然淚下，趕緊把小姑娘帶回了家。鄧穎超看到維世，驚喜她已變成了大姑娘了。孫維世讓周叔叔幫她說說情去延安工作，周恩來告訴她，她爸爸是為革命犧牲的，他和鄧阿姨沒孩子，希望孫維世兄妹能做他們的孩子，孫維世感激不盡。
鄧穎超立即安排她去梳洗。周恩來和鄧穎超商量，把孫泱送到太行山八路軍總部給朱德(王伍福 飾)做秘書，孫維世喜歡文藝，把她送到延安，和剛剛成立的魯藝學(xué)文藝。周恩來痛惜烈士們的遺孤分散在祖國各地，打算安排潘漢年把這些孩子們都找回來。
此時(shí)的潘漢年已秘密回到武漢，代表共產(chǎn)國際和國民黨的代表張沖談判。晚上，潘漢年和張淮南會面，張淮南稱蔣介石(馬曉偉 飾)很想知道共產(chǎn)國際對這場戰(zhàn)爭的看法，潘漢年告訴他共產(chǎn)國際在不掌握國民黨各派系的態(tài)度前是很難向蘇聯(lián)提出任何建議的。
共產(chǎn)國際已經(jīng)獲悉國民黨主和派汪兆銘已派出各路人馬代表和日方進(jìn)行和平談判。而且蔣介石在香港等地也和日方有所接觸，張淮南矢口否認(rèn)。他告訴潘漢年，他們已獲知明天周恩來和鄧穎超將接受美國記者斯諾(埃米爾 飾)的專訪。次日，斯諾對周恩來夫婦的專訪在東湖岸邊進(jìn)行。
斯諾拿出了毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的《論持久戰(zhàn)》，周恩來告訴他，共產(chǎn)黨將在近期出版這本書的單行本。斯諾認(rèn)為，毛澤東的這本書準(zhǔn)確指出了中國抗日戰(zhàn)爭的正確戰(zhàn)略方針，按照他的戰(zhàn)術(shù)中國革命是可以取得勝利的。而蔣介石一味地與帝國主義打陣地戰(zhàn)，不僅失去了大片國土，還把他賴以生存的軍事實(shí)力也拼光了。
斯諾認(rèn)同一位軍事家的看法，蔣介石高喊保衛(wèi)武漢是假的，他會很快退守重慶，那個(gè)時(shí)候，會如毛澤東預(yù)言那樣，中國將會進(jìn)行抗日戰(zhàn)爭的相持階段。接受完采訪后，周恩來和鄧穎超在東湖與潘漢年全面，潘漢年匯報(bào)，蔣介石將在香港與日本秘密接頭，據(jù)說是在孔祥熙在香港的內(nèi)館中，胡鄂公是接頭人，恰好鄧穎超十多年前與胡鄂公一起在順直黨部工作過。
潘漢年建議讓鄧穎超親自去一趟香港，周恩來計(jì)劃用一個(gè)堂堂正正的理由安排鄧穎超離開。潘漢年拿來了斯諾寫好的文章讓周恩來審閱后發(fā)表，周恩來擔(dān)心這篇文章會影響小超去香港。果然，蔣介石看到斯諾的文章后大發(fā)雷霆，認(rèn)為斯諾把毛澤東捧上了天，卻貶損自己的戰(zhàn)略。
因宋美齡(高源 飾)經(jīng)常看國外報(bào)紙，對這些評論已經(jīng)習(xí)以為常，但蔣介石認(rèn)為中國報(bào)紙上出現(xiàn)這樣的文章他決不允許，他下令將斯諾驅(qū)逐出鏡，不準(zhǔn)他再回中國。這時(shí)張淮南帶來了周恩來的一封信，稱鄧穎超得肺病近期想去香港復(fù)查，在張淮南和宋美齡的勸說下，蔣介石勉強(qiáng)準(zhǔn)了鄧穎超的假，但卻暗中安排戴笠在途中進(jìn)行攪擾。
王嫁祥從莫斯科回到延安，帶來了共產(chǎn)國際的指示，中央讓周恩來準(zhǔn)備參加黨的六屆六中全會。會議地點(diǎn)定在延安，周恩來叮囑鄧穎超，此次香港之行要摸清楚蔣介石的態(tài)度，先去拜訪孫夫人，如何見胡鄂公聽孫夫人的安排。鄧穎超的任務(wù)就是把胡鄂公的關(guān)系移交給潘漢年。
并拜訪廖夫人和他的兒子廖承志。鄧穎超臨走時(shí)，胖姐(張琳 飾)也跑來送行，她已找到了胡杏芬(孫丹丹 飾)的住處，鄧穎超讓她轉(zhuǎn)告胡杏芬，自己回來定會與她重聚。火車上，鄧穎超被國民黨特務(wù)盯梢。她向潘漢年介紹了胡鄂公的革命歷程，她加入黨組織后通過李守常進(jìn)入順直省委工作，并認(rèn)識了胡鄂公，那時(shí)在黨內(nèi)工作沒有薪水，但李守常卻給他們每人每月按時(shí)足額發(fā)八塊大泮。
后來李守常犧牲后，順直省委被叛徒出賣多次遭到破壞，胡鄂公和楊治等人只好南下上海，后來她聽說胡鄂公學(xué)著楊度的樣子投入孔公館成了客卿，所以她認(rèn)為孫夫人應(yīng)該認(rèn)識胡鄂公。二人到達(dá)香港后，看到香港同胞們自發(fā)組織上街游行，高喊打倒日本帝國主義的口號，革命熱情空前高漲。
