地質(zhì)學(xué)家馬忠孝在玉蘭溝一帶發(fā)現(xiàn)了鈾，他不愿意把地質(zhì)圖交給了日本人，郭驢子接到了作務(wù)，如果能完成任務(wù)就給他提職和賞錢。慧子帶著一幫日本特務(wù)在樹林里看到煙后趕了過去，他們要抓的人也是馬忠孝，慧子讓大木去找黑心雕(杜源 飾)幫忙抓住馬忠孝。
九紅(孫菲菲 飾)新做的耳墜不見了，這讓她很著急，她看到二師哥后知道是他拿走的。九紅所在戲班被土匪黑山雕手下刁大爪子帶人擄到山上，黑山雕的五十大壽到了，山寨里正在舉行著慶賀。那班主(宋國鋒 飾)在山上見到了黑心雕，黑心雕說小桃紅最喜歡的是他，他看著九紅看著不錯，和當年的小桃紅比起來也不差。
黑心雕讓戲班人先吃飯，等吃過飯后再說叫他們做什么。馬忠孝躲藏在山中不敢輕易出去，等他晚上出來找食物的時候還是被日本特務(wù)抓走，為逼他交出地質(zhì)圖日本特務(wù)用刀捅向他，但被路過的鵬飛(王陽 飾)所救，杜師傅要去追趕被鵬飛阻止，對于他們的相救馬忠孝表示感謝，他讓鵬飛到洞下將箱子里的皮口袋拿上來。
黑心雕一來是向那班主報恩，另一方面也是為自己祝壽，他還給他了五百大洋。鵬飛在講武堂長了不少見識，他小時候多虧了杜師傅教他識文斷字。在鵬飛和杜師傅要回去的路上被慧子帶的日本特務(wù)堵上，交手之后她知道他身手不凡，當她知道這條路通向黑心雕的土匪窩時讓人不用追趕了。
九紅表演二人轉(zhuǎn)時想刺殺黑心雕被發(fā)現(xiàn)，她說出了自己爹就是楊萬山，黑心雕說是她爹當年帶官軍來剿才被殺死，九紅被帶下去關(guān)押起來。馬忠孝被帶到了土匪山寨，他醒來后將皮口袋放到枕頭下面。鵬飛回去后將外面的情況都講給了黑心雕，郭驢子讓人去黑心雕那兒打探馬忠孝的消息，那班主的兒子福子還在為九妹的事情而擔心。
那班主來到郭驢子處尋求幫忙，他將九紅被黑心雕擄走的事情說了出來，那班主對于他的出兵表示萬分感激。
