漢昌來到村上(江庚辰 飾)診所，顧耀壽(閭漢彪 飾)調走保護村上的警察，阿生將村上騙出，漢昌成功殺死了這個罪惡滔天的日本特務，完成了子卿未完的使命，并安全撤退，赴抗日前線殺敵衛(wèi)國。淞滬戰(zhàn)爭爆發(fā)，日軍侵占上海，張錦臣(楊洪武 飾)成為漢奸，死心塌地地為日本人辦事，殘害無辜同胞。
為使張家的船只不落入日本侵略者之手，張老太太(鄭振瑤 飾)要錦麟阻止所有船只回上海，不想袁媽被錦臣所殺，錦麟也被抓，日本人以錦麟之命要挾老太太，錦麟寧死不屈，老太太忍痛看著錦麟的尸體，聲淚俱下。第二天，老太太帶上靜如送的小手槍，與何叔(李連生 飾)去見錦臣。
張錦臣恬不知恥的向老太太炫耀自己的功績。老太太怒打張錦臣耳光，氣急敗壞的錦臣竟然向自己的親生母親開槍。何叔奮不顧身擋在老太太身前，倒在張錦臣槍下。袁九爺(張山 飾)和靜如帶人趕到，老太太痛下狠心向錦臣舉槍，錦臣中彈，驚訝地看著老太太，老太太告訴他，自己可以容忍他的一切錯誤，包括他對兄弟的不仁和對父母的不孝，但決不能容忍他對國家不忠，決不容忍一個做漢奸的兒子！
張錦臣心有不甘地死去，老太太為他合上雙眼后，口吐鮮血，倒在何叔的胸口，閉上了雙眼。抗戰(zhàn)勝利后，身著軍裝的漢昌回到西塘，看到滿山遍野都掛滿了紅幡，漢昌露出燦爛的笑容......（全劇終）
