阿部正南(錢志 飾)高興地告訴大島惠子(黃婧 飾)、平田岡(蔣宇揚 飾)和江遠濤，日本要和美國開戰(zhàn)了，軍部命令一旦展開，憲兵隊立刻進入租借，接管租借的管理權。大島惠子和平田岡非常的開心，江遠濤卻面無表情。阿部正南命令對于租借的反日勢力給予沉重的打擊。
王鳳(李舜 飾)等幾個女孩子光榮的加入了新四軍，成為新四軍的戰(zhàn)士。珍珠港事件爆發(fā)，美日宣戰(zhàn)，第二次世界大戰(zhàn)進入了新的階段。租界已經(jīng)不再安全，余利(那剛 飾)和燕青山(蔣宇韜 飾)逃回了重慶。日本人沖進了租界要抓捕美國外董丹尼爾，丹尼爾慌亂之中被紅霞(張姮兒 飾)救了，紅霞為了確保丹尼爾的安全，于是把他送到了史萬春(牛飄 飾)家。
史萬春立刻和新四軍根據(jù)地聯(lián)系，政委立刻派奪命金釵前往上海營救丹尼爾，宋博(劉小鋒 飾)此時因為傷重不能前行。張德海來到76號，說有人舉報內部有奪命金釵的眼線，前來抓江遠濤。江遠濤覺得張德海是公報私仇，對上次的事情耿耿于懷。
平田岡奉阿部正南的命令和江遠濤一起押送反日分子去憲兵隊。張德海失望的收隊。此時的許達(于震 飾)露出了真實的面目，原來他就是隱藏在租界的日本特務魚怪。許達帶著日本兵沖進了史萬春家，史萬春壯烈犧牲。奪命金釵及時趕到，救回了丹尼爾和紅霞。
奪命金釵看著史萬春傷心流淚，不舍地離開。阿部正南知道奪命金釵再次逃脫，還救走了丹尼爾和紅霞生氣不已。阿部正南決定全城戒嚴，地毯式的搜索，一定要抓住奪命金釵和丹尼爾。
