田老四得到上級的命令，一定要阻止王爺們?nèi)ラ_會(huì)，并且也要保護(hù)好王爺們的安全。田老四手下的人手太少，只好求助于呂大寶的黑馬隊(duì)。國民黨守備團(tuán)也得到了王爺們要去開會(huì)的消息，便派人守在黃河渡口，一旦王爺們要過黃河，便下令將其截獲。
塔拉(于曉光 飾)聽說這個(gè)消息之后，也準(zhǔn)備趁此機(jī)會(huì)將蘇王(杜雨露 飾)干掉為父報(bào)仇。在幾波人馬面前，王爺們亂成一團(tuán)，他們怕前方有危險(xiǎn)都不愿繼續(xù)向前，便調(diào)轉(zhuǎn)馬頭。阻止王爺們開會(huì)成功，可是呂大寶對于日本人的計(jì)劃還是將信將疑。于是，田老四帶著呂大寶來到了黃河渡口，看到了對面埋伏的日本兵，大寶才堅(jiān)信不疑。
于是，他決定加入田老四的游擊隊(duì)，將日本人趕出草原。
