吳青密報周偉龍羅閉月(劉雨鑫 飾)暗中祭奠了青龍。周偉龍命吳青更加密切與白虎(陳文波 飾)的關(guān)系，但不能假戲真做，陷入其中，說不定哪一天還要用她的手除掉白虎。原田(馬恩然 飾)為死去的華中派遣軍五名戰(zhàn)犯設(shè)立了靈堂，告訴眾明早去華中派遣軍司令部，找畑俊六大將做解釋，同時把五個人的骨灰?guī)н^去。
李世英建議用鷹森勇做誘餌，與靈狐(何冰 飾)和盧展飛一搏。原田同意，又命李世英接替中村裕子做輔佐官，中村裕子改做自己的特別助理。靈狐約盧展飛再次聯(lián)手，將計就計，夜襲大一沙龍殺掉鷹森勇。盧展飛應(yīng)允。原田對李世英、中村裕子、河野茂、渡邊洋(林柯 飾)說授勛會不可能再開了，華北方面軍的余下受勛者也不會再來了。
要他們把精力放在摧毀狐門幫和軍統(tǒng)上海站上。大一沙龍的夜戰(zhàn)按照靈狐的計劃打響了，而且十分順利。玄武(王紫逸 飾)和吳青在夜襲大一沙龍時共同殺掉了鷹森勇。李世英叫囂著要以與靈狐、盧展飛從頭再來。羅閉月秘密與靈狐見了面，坦然相告自己和青龍都是中共的地下特工人員。
靈狐雖早有猜測，但還是吃了一驚，之后為青龍的死向羅碧月做了檢討。羅碧月說要奮斗就會有犧牲，重要的是要吃一塹長一智，要有堅忍不拔的意志、大無畏的精神和超常的智慧，對待非常事件要用非常手段！最后還告誡靈狐，他的辦事的作風(fēng)和手段，不但讓戴笠甚至是周偉龍都認(rèn)為他有可能是中共地下特工人員，所以隨時都有可能再次對狐門幫下手，要靈狐提早防備。
靈狐也要羅閉月有所防備，說我能感覺到你有可能是中共特工，周偉龍也一定會有所察覺。羅閉月感謝靈狐的提醒。臨別時，靈狐再次提出要與羅閉月共舞，羅閉月欣然答應(yīng)。朱雀(秦旋 飾)在秘密電臺間工作時突見周偉龍走入，一時大驚失色。
周偉龍說，我要是不來看你，你是鐵了心的不去看我了。朱雀說，因為在追殺王亞樵時給靈狐通風(fēng)報信，有罪在身不敢去見您。周偉龍說，當(dāng)時我借盧展飛放你一碼，沒有向戴笠揭穿你，也沒有追殺你，就是原諒了你。而你卻突然消失了，又突然加入了狐門幫，愛上了靈狐，徹底跟軍統(tǒng)脫了鉤。
朱雀無話可回。周偉龍又說在此之前我沒有想到朱雀就是你，你雖不是軍統(tǒng)的高級特工，但是專做潛伏的秘密特工，其真實身份只有戴笠和自己知道。盧展飛也是因為不知內(nèi)情才敢對你騷擾。朱雀問周偉龍打算如何處理她。周偉龍說繼續(xù)潛伏，等待指示。
原田為保自己連夜再向小野俊夫(蔡鴻翔 飾)進貢新的貢品，小野俊夫向原田說出了日本天皇裕仁掠奪中國財富的“金百合計劃”。
