董劍飛準時造訪字畫店，中村功(陳寶國 飾)和他的學生、特高課長石川云子(田中千繪 飾)扮成買字畫的夫婦和他攀談，董劍飛識破了他倆的身份逃走。中村功和《讀賣日報》的隨軍記者西里龍夫(謝剛 飾)在仙樂舞廳喝酒，他們之間的談話透露了驚人的秘密，原來，西里龍夫和中村功兩個日本人的真實身份都是“日共”、“中共”雙料黨員，而中村功正是“杜鵑”。
中村功在字畫店搭上董劍飛，以向他買字為借口，出價打出暗號，但卻對上海《女聲》雜志記者、地下黨員、同時也是董劍飛愛人的蕭船(黃曼 飾)的身份產(chǎn)生了懷疑。董劍飛破解了中村功給他留下的暗號，這時聯(lián)絡人老崔來了，把中村功去仙樂舞廳的消息告訴了董劍飛。
此時，特務吳四寶奉石川云子之命在仙樂舞廳釘上了中村功和西里龍夫。
