1929年蔣桂大戰(zhàn)爆發(fā)，汪系政府改組派派人前往上海合談，被蔣派特工覃文邕(曹炳琨 飾)暗殺。覃文邕完成任務(wù)后，被國(guó)民黨首腦鄭主任(李洪濤 飾)派到前線招降覃文邕義兄，桂系大將章云林(朱宏嘉 飾)。桂軍前線戰(zhàn)場(chǎng)一片蕭條，士氣低落。覃文邕過關(guān)檢查誤被黃金庭抓住，發(fā)現(xiàn)覃文邕身上“蔣”字號(hào)金條，欲聯(lián)合覃文邕攻打桂系軍營(yíng)。
黃金庭抓來李師長(zhǎng)貼身侍衛(wèi)覃文海(張浩天 飾)，威迫覃文海一起行動(dòng)，覃文海認(rèn)出二哥覃文邕，卻被覃文邕制止揭穿身份，二人將計(jì)就計(jì)，假裝攻打，實(shí)則反包圍黃金庭。章云林率兵應(yīng)戰(zhàn)，黃金庭落荒而逃。李師長(zhǎng)抓住覃文邕和覃文海，要求處決，以示軍規(guī)。
章云林深夜放走兩個(gè)義弟，欲以命抵命。覃文邕帶著覃文海折返，求同生共死。危難之時(shí)，李師長(zhǎng)收到上級(jí)命令，接受南京政府改編。覃文邕因此免過一死，李師長(zhǎng)執(zhí)意處決覃文海，覃文邕開槍打斷覃文海一條腿，誓言終身不入軍營(yíng)，免于一難。
兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起義后生死不明，失蹤三年是加入了國(guó)民黨政府。覃文邕坐火車回南京，車上遇到投蔣的中共叛徒馬天水，馬天水認(rèn)出覃文邕是中共派入國(guó)民黨的臥底，欲和同伙一起殺之領(lǐng)功，被覃文邕察覺，覃文邕殺掉兩名同伙，馬天水卻跳車逃跑。
打斗中覃文邕與林瑤(高露 飾)的定情戒指不慎丟失。火車到站，國(guó)民黨調(diào)查科行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)于昌為(黃勐 飾)派人嚴(yán)格檢查出入人員，覃文邕被懷疑。
