為了緩解心中的緊張情緒，尚達(dá)志(賈一平 飾)和呂壽芝到山陜會(huì)館看戲，卻遇到革命黨人行刺軍閥。在躲避槍?xiě)?zhàn)的過(guò)程中，尚達(dá)志和盛云緯(周揚(yáng) 飾)相會(huì)于城隍廟，他認(rèn)出盛的隨從就是當(dāng)年買(mǎi)走自己那車(chē)弄臟了的厚綢的人，從而悟出盛云緯嫁后對(duì)自己的冷漠全是偽裝，她一直就沒(méi)有改變過(guò)對(duì)自己的愛(ài)。
在顏伯玉和日本商人細(xì)川的幫助下，尚達(dá)志最終過(guò)了難關(guān)。楚陶朱(張光北 飾)的陰謀未能得逞。北伐軍興，晉金存終于被任命為南陽(yáng)鎮(zhèn)守使，這時(shí)國(guó)民革命軍已經(jīng)兵臨南陽(yáng)城下，栗溫保也加入了革命軍。晉金存走投無(wú)路，城破之時(shí)，他先殺死了盛云緯繼而自殺，尚達(dá)志痛不欲生。
