朱學(xué)峰(李強 飾)在前往成都的火車上遇到了同樣去往成都秘密調(diào)查案件的許子風(fēng)(高明 飾)，許子風(fēng)邀請朱學(xué)峰到包廂里談話……駱戰(zhàn)(趙崢 飾)去火車站接許子風(fēng)，碰到下放的朱學(xué)峰有意載朱學(xué)峰一段，許子風(fēng)故意不讓朱學(xué)峰上車，駱戰(zhàn)對許子風(fēng)對待朱學(xué)峰的態(tài)度有些不滿，問起朱學(xué)峰的情況，許子風(fēng)含糊帶過，不愿多說。
杜仙萍(陶飛霏 飾)幾日未見許子風(fēng)，感到有些奇怪，借著下班送魏局長的機會打探，魏局長不僅告訴她許子風(fēng)被派往成都，隨后她也將因為許子風(fēng)的要求一同被派往成都協(xié)助許子風(fēng)調(diào)查空降特務(wù)一案，同時交給杜仙萍一個勸說張小凡(江珊 飾)不要去成都的任務(wù)，杜仙萍有些為難。
杜仙萍勸說張小凡不要去成都，要為他們的女兒洋洋多考慮，洋洋也不愿意離開北京，而張小凡執(zhí)意要去成都與朱學(xué)峰一家團聚。許子風(fēng)通過對在押特務(wù)喬孚山的審訊和萬處長的介紹，認定喬孚山對于敵人的重要性非同一般，在與萬處長一同討論后決定將喬孚山暫時放出去，放長線釣大魚。
喬孚山卻不想離開監(jiān)獄，在被釋放后喬孚山收到了神秘人物的恐嚇字條，心中忐忑的他找到了曾經(jīng)與子21有接觸的特務(wù)——方舟，詢問恐嚇事件與子21的現(xiàn)況，方舟否認恐嚇且告知一直未與子21聯(lián)系。
