傍晚，劉長青請高霸喝酒，二人酩酊大醉。午夜時分，曹順通被錢鏡如巧妙安排，順利救走。毛子云心中明白是劉長青暗中所為，但一時無可奈何。曹順通見到錢鏡如，得知"混世魔王"姚方出山，頓時跪倒，連連求饒。鐵君石得到密報，邊城外來客劇增，且行跡十分可疑。
姚方突然找到關(guān)標(biāo)，冷言冷語囑咐他不要礙事。劉長青也找到關(guān)標(biāo)，告訴他過去約定八千兩黃金已經(jīng)落空。錢鏡如、麥老三懇請魏小蘭約鐵君石五更時分見面，有要事相告。魏小蘭連忙趕到鐵騎隊，鐵君石知道此事關(guān)系重大。此時，毛子云突然獨自騎馬出城，被一伙陌生人劫持。
毛子云怒不可遏，對方卻以禮相待，讓他寫下字條：我臨時有事耽擱，凡事可請示劉副總隊長。錢鏡如、麥老三看到眼里，不明就里。當(dāng)晚，錢鏡如焦慮不堪，等待鐵君石，不料劉長青故意賴在魏小蘭家不走，假意喝酒。鐵君石收到毛子云字條，知道其中自有蹊蹺，不顧與錢鏡如的約會，匆匆而去。
