楊天鴻(于曉光 飾)審問塞蒙，得知塞蒙的妻兒被日本人抓到江州，以此威脅塞蒙協(xié)助日本人藏匿毒氣罐，塞蒙要求救出自己的妻兒才肯說出毒氣罐的下落，楊天鴻答應(yīng)了他。楊天鴻向章之中(尚鐵龍 飾)請示前往江州的行動，并表示要趁此機(jī)會搞到江州的兵力部署和防御工事圖。
章之中對這一提議雖然欣賞，但也認(rèn)為這樣太過危險，在楊天鴻的勸說下，章之中答應(yīng)了這一方案，但讓林娜(彭婧 飾)隨行，監(jiān)督楊天鴻。楊天鴻帶人連夜趕到江州，不料行動隊(duì)的行蹤早已被‘鷹眼’泄露給了日軍，楊天鴻一進(jìn)江州就發(fā)覺事情不對，因此他大膽的調(diào)整了整個行動的方案，決定刺殺池田，在江州制造混亂，趁機(jī)行動。
盡管楊天鴻的方案十分成功，拿到了江州的兵力和防御工事部署圖，但他們還是被狡猾的日軍包圍在盧梅舅舅的家中，楊天鴻命耿娟(吳曉敏 飾)向江東發(fā)出明碼電報。江東城憲兵隊(duì)，蟒山縱隊(duì)，都收到了電報，立即派人增援楊天鴻，與日本池田旅部展開戰(zhàn)斗。
在激烈的戰(zhàn)斗中，耿娟和林娜兩個深愛著楊天鴻的女人，一笑泯恩仇。連長(韓鳳琴(戰(zhàn)立國 飾))犧牲，丹勇下落不明。楊天鴻和耿娟林娜跌跌撞撞在棺材鋪老板的幫助下逃出江州。
