盤古開天辟地以后，女媧造人，人類刀耕火種，漸至繁榮。但在此過程中，人類中兩個最大的部族卻因相互的仇怨，連年征戰(zhàn)不休，天塌地陷，雙方死戰(zhàn)不休，女媧于心不忍，斬鰲補天。后因補天力竭身死，遂自斷神器愚下木，將九州分為兩界，各置二族于其中，并留下箴言：愚下木重鑄之時，便是兩界合二為一之日。
為愚下木不至丟失，存于只有兩瓣的蓮花之中。女媧本意，在于兩族終能止戰(zhàn)止殺，和平共處。卻不料適得其反，兩族互相忌憚對方愚下木之威力，互相搶奪，愈演愈烈，人魔兩族由此而生。雖本系同宗，卻相互仇視，對敵殺伐，相持不下。
魔族雖驍勇能戰(zhàn)，可聚集地之命數(shù)皆靠烏株之心之火維系，必須向人族地盤擴張。就這樣，互相進擊的局面持續(xù)了三千余年。三千后魔王穆子陵(遲寧寧 飾)與除魔師楊司伯(丁子峻 飾)相戀，楊司伯誘殺穆子，魔族神器愚下木亦就此遺失。人族的除魔組織天嵐海閣就此壯大。
天庭派鐘馗(譚凱 飾)下凡渡劫，化解人魔三千年恩怨，而楊司伯帶領除魔組織天嵐海閣擊潰魔族，至此，人魔平衡打破，天嵐海閣聲勢鼎盛，魔界敗頹。
