周恩來(劉勁 飾)偕同葉挺(高發(fā) 飾)到達云嶺。周恩來的主要任務是傳達六中全會精神、與葉、項討論制定新四軍“向南鞏固、向東作戰(zhàn)、向北發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，并代表中央批評項英(楊涵斌 飾)的錯誤，讓他一定尊重葉挺。項英有所改正。周恩來結(jié)束工作離開云嶺，握別之際，葉挺在麻川河竹筏上留下合影，作為永久紀念。
葉挺在新四軍參謀工作會議上發(fā)表《現(xiàn)代戰(zhàn)爭的性質(zhì)特點與指揮》演講，并在《抗敵》雜志正式發(fā)表，成為他留下的唯一一篇重要軍事論著。同時主持編寫了《新四軍對敵作戰(zhàn)說明書》……
