高金榜(韓棟 飾)放著大好的前程不要，選擇加入軍統(tǒng)局。高金榜離開居住多日的軍營，保證混出名堂了就提攜班長。軍統(tǒng)局屬于見不得光的秘密組織，陳站長提醒加入軍統(tǒng)局的高金榜以后將是無名無姓之人，橫著進入軍統(tǒng)局，躺著離去。高金榜早就做好了必死的準備，他希望陳站長收留一個也想加入軍統(tǒng)的兄弟。
此人正是高金榜的班長。陳站長安排高金榜執(zhí)行一項暗殺漢奸的任務(wù)，高金榜在一個同伴的陪同下找到漢奸的住處。漢奸是一個四五十歲的殘疾男子。高金榜進入房間舉槍對準了漢奸，不知為何，他心中竟然產(chǎn)生了動搖，舉棋不定沒有扣動扳機，也許此時面對的是自己的同胞，他無法狠下心場向同胞開槍。
漢奸顯然料到自己早晚有一天要被暗殺，因此神色平靜地跟高金榜交談，為自己當漢奸尋找理由，感概自己身體殘疾無自主能力，逼不得已做了漢奸。做錯事就算有千萬個理由，錯了就是錯了。高金榜打消對漢奸的同情，毅然開槍殺掉了漢奸。
在撤退過程中，高金榜被漢奸的妻子以及曾經(jīng)為他解過圍的妓女小霞撞見，為了保住自己的身份，高金榜一不做二不休殺害了兩個無辜的女人。陳站長與小霞有交情，他得知高金榜不但殺了漢奸的妻子，還殺掉了小霞，頓時勃然大怒舉槍對準了高金榜。
許多特工就算再心狠手辣，執(zhí)行任務(wù)也得聽從上級安排。高金榜卻自作主張殺掉了不相干的人，陳站長難以容忍高金榜冷血的行事做風(fēng)。高金榜并未向陳站長求饒，而是理直氣壯為自己辨護，如果自己放走了兩個無辜女子，無疑給警方帶來了破案線索，因此斬草必須除根。
高金榜所言不無道理，陳站長放下個人情緒，拿起一枚勛章別到了高金榜的衣領(lǐng)上，獎勵高金榜出色完成了任務(wù)。高金榜做事果敢絕決，陳站長意識到以后很有可能與高金榜成為對手。日本人步步侵吞中華大地，北平告急，林父欲收拾行李離開北平，不做漢奸。
程碧劍不愿意離開北平，如果走了，多年以來做出的政績成果就付之東流了，就算做漢奸她也要留下來。南京城的市民們也在攜家?guī)Э诔鎏樱惻嫖男置脜s偏偏想去前線抗日。在醫(yī)院做護士的林語慧(董潔 飾)趕回陳家勸架，陳默人(于榮光 飾)正與一對兒女吵得不可開交，堅決不同意兒女上前線。
周淑慧(黃曼 飾)在南京有很大的產(chǎn)業(yè)，金陵舞廳是她畢生的心血，她決定留在南京不走了。陳默人本來計劃好了做飛機出行，由于買不到機票，只好改做輪船。奈何輪船的所有好座位都被一些勢力更大的軍官霸占了，陳默人索性也不走了。
