漢武帝登基已二十年。北定匈奴，西通西域，內(nèi)震諸王，江山一統(tǒng)，創(chuàng)造了漢王朝空前的輝煌。漢武帝決定親自北巡。率領(lǐng)十八萬大軍，浩浩蕩蕩，旌旗遮日，北出長(zhǎng)城。大司馬衛(wèi)青(董勇 飾)、大將軍季安世、太子劉據(jù)和一干重臣，隨駕前往。
太史令司馬遷隨營(yíng)記下這歷史性的時(shí)刻。馬蹄踏過沙漠，到達(dá)當(dāng)年匈奴王點(diǎn)兵的“單于臺(tái)”。面前已無敵人。漢武帝登臺(tái)，雄顧四野。他豪邁地即席賦詩(shī)，立即被譜曲編舞。漢武帝派使者告訴匈奴單于：如果再想進(jìn)犯中原，朕就等在這里和他“會(huì)獵”。
不必躲在漠北苦塞之地啦。漢武帝下令演習(xí)騎射，耀武揚(yáng)威。衛(wèi)青、季安世推辭，建議讓年青一代作比武的主角。漢武帝欣然同意。太子劉據(jù)、小將李漢（即李陵和胭脂的兒子）、季擒虎（即季安世之子）等脫穎而出。漢武帝當(dāng)即予以重獎(jiǎng)。
李漢不愿領(lǐng)賞。在這個(gè)他出生的地方，他更加想念從未見面的父母，要求繼續(xù)北進(jìn)，找到生身父母。生要見人，死要見尸。衛(wèi)青反對(duì)繼續(xù)北伐匈奴，掃了漢武帝的興，不歡而散。太子和小將們追問衛(wèi)青原因，并說他人老怯陣，不復(fù)當(dāng)年。
漢武帝找來司農(nóng)校尉桑宏。桑宏告之：連年征戰(zhàn)，國(guó)庫(kù)空虛，入不敷出，到了極其危險(xiǎn)的邊緣。朝中飛報(bào)：江都王劉非起兵叛亂。漢武帝急令季安世率軍平定。
