紅軍與苗家百姓依依惜別，向地勢險惡的梯子嶺老山界進發(fā)。女戰(zhàn)士們照顧擔架上的傷員和懷著孩子的婦女，攀爬幾乎垂直的高山。夜晚，隊伍在山道上原地休息，賀子珍唱起動聽的愛情歌曲，為戰(zhàn)士們送去鼓勵。敵人已經(jīng)將紅軍的行進方向分析清楚，并部下陷阱，看出這一切的毛澤東(王暉 飾)的意見卻不被采納。
龍平鎮(zhèn)的老百姓聽信國民黨謠言，將磨谷子的工具都藏了起來，為了解決吃飯問題，周恩來(侯祥玲 飾)帶頭讓紅軍自己用最原始的方法磨稻谷。他還建議盡早拿出對待少數(shù)民族的政策，同他們搞好關(guān)系。
