寇準(zhǔn)、陶三春來看望包拯(高發(fā) 飾)夫婦，談及劉益趕考一事，寇準(zhǔn)判斷與朝廷權(quán)力斗爭有關(guān)。丁謂向真宗試探對包拯的態(tài)度，無功而反。郭槐(曾志偉 飾)和劉妃(李若彤 飾)志在必得，要劉益不可大意。包拯住的店中來了一群娼妓，欲置包拯于不雅，英兒誤會流淚。
考場大門就要關(guān)了，客房中包拯還沒脫身，英兒猛省他們上當(dāng)了。殿試開始了。劉妃、李妃都為各自的人選捏著汗。真宗帶大家閱卷時，雙方又為各自的人選爭了起來。劉妃強(qiáng)辭奪理，李妃言辭犀利。郭槐來報，專門找來侍奉真宗的小美女有喜了，并報告了天書計劃。
寇準(zhǔn)家宴時，皇上和李妃來看望，結(jié)識了南北二俠和英兒。真宗將殿試前三名封官，給包拯假期回家與李英完婚。正在大家歡慶之時，魔天儔的天書計劃開始實(shí)施了。夜，京城外西北方向傳來一聲巨響，火光沖天。眾臣來到拱宸殿，議論、猜測不明所以。
欽天監(jiān)監(jiān)正報告，發(fā)現(xiàn)一玉匣，內(nèi)有三塊玉版，刻滿蝌蚪文字。群臣無人識得，丁謂說是天書。寇準(zhǔn)不信，但真宗卻被蒙住了…真宗說天書之事可能因李要生產(chǎn)而天呈瑞象。內(nèi)侍來報，說有人揭了認(rèn)字的黃榜。此人正是魔天儔，他說宸妃要誕下妖孽，化成人形，竊據(jù)大宋江山。
真宗大怒，欲治他死罪。為防意外，真宗命陶王妃、寇珠加強(qiáng)了對李妃的看護(hù)。丁謂、劉妃一伙正在緊鑼密鼓地推動著陰謀。
