成母闖進(jìn)宮內(nèi)找皇帝要解藥，卻見(jiàn)宮內(nèi)一片紛亂，無(wú)人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。嚴(yán)成要碎小龍珠救母親，被阻止。成母后悔要嚴(yán)成出人頭地，給他帶來(lái)了壓力，受皇帝利用。臨死前囑咐嚴(yán)成救活翡翠，娶她為妻以繼承嚴(yán)家香火，嚴(yán)成為無(wú)法救活母親而悔疚，悲痛不已。
姚烈四處作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用嚴(yán)成對(duì)付姚烈，被嚴(yán)成拒絕。嚴(yán)成堅(jiān)決不再做被皇帝操縱的木偶。皇帝沒(méi)有殺嚴(yán)成，因?yàn)榛实垡寚?yán)成留在世上，令他對(duì)自己過(guò)往的錯(cuò)，痛苦自責(zé)，比殺他更殘忍。姚烈大喜，拜祭龍王，水玲瓏趕來(lái)，看到姚烈變了，震驚。
勸他殺皇帝無(wú)不可，但不能再傷無(wú)辜。姚烈不服自己為龍族立功，水玲瓏還不領(lǐng)情，水玲瓏申辯跟李斌只是尋小龍珠，沒(méi)有任何關(guān)系，并試圖接受姚烈的感情。姚烈抱著水玲瓏，心中陰謀不減。嚴(yán)成葬母后，與吉利結(jié)伴尋明珠，驚見(jiàn)明珠被毀容，才知姚烈為了從南斗星君那里得到絕世魔功，無(wú)情地犧牲了明珠。
可是明珠卻坦言為心愛(ài)的人犧牲，無(wú)怨無(wú)悔，吉利為之痛心疾首。皇帝跟姚烈決斗，皇帝看似不敵，李斌加入大戰(zhàn)。皇帝退下，暗中藏了小龍珠在身上暗處。此時(shí)，李斌陷于危險(xiǎn)境地，千鈞一發(fā)之急，皇帝為兒子擋了一招，死去…
