九皇叔發(fā)出殺掉柳三變的密令。吳刀跟蹤幾次都沒有十足的把握殺死三變，因為一出手三變就知道自己身份，就一直沒有出手。九皇叔生氣自己的秘密武器也遲遲不肯動手。三變隱隱察覺自己形勢危險，同時尋寶失敗，也讓三變對復國更沒有信心。
三變決定帶上自己的好朋友一同去前線抗敵。三變告知太子，自此太子對三變放心了。雖然沒有給三變兵馬，但是，答應在汴京保護好三變家人。三變臨走又去白玉樓見楚楚。自從楚楚無功而返，潘媽媽整天逼著楚楚加班工作，為自己補償損失，并且不讓三變見楚楚。
三變告訴潘媽媽自己馬上要上戰(zhàn)場了，生死未卜，臨行前見楚楚一面，也許就是最后一面。可能潘媽媽真被三變打動還是別的原因，讓三變與楚楚待了一個上午。中午，三變與幾個好友在白玉樓下會合，騎馬西行。楚楚望著三變遠去，誦著三變的詞；三變也是一步三回頭，心中默念著送給楚楚的詞。
兩人心有靈犀。九皇叔得知三變?nèi)デ熬€抗敵，先是遺憾沒有提前干掉他，馬上又修書一封給西夏，借西夏之手除掉柳三變。三變等人日夜兼程趕到前線，見到欽差大臣張公瑾。二人攀談，三變盡顯才情，張公瑾十分欽佩，待平定西夏之后定向太子推舉柳三變。
由于西夏兵強馬壯，宋軍與其形成對峙，西夏功不進來，宋軍也無法收復失地。不幾日，密探抓到一個投敵叛國的奸細。細細審問沒有收獲，準備斬首的時候，豆豆悄悄提醒三變此人破綻，包括汴京口音等等。終于發(fā)現(xiàn)這個人身上攜帶著九皇叔的書信。
其中就有假借西夏之手除掉三變一干人等。九皇叔勾結(jié)西夏之事暴露。不過，張公瑾擔心九皇叔狗急跳墻，讓知道此事的人閉口不提此事。好在只有三變幾個。奸細被砍頭示警。冬季降至，宋軍大多為南方人難耐北方寒凍。張公瑾擔心此時失守。
三變四個人思前向后決定潛入西夏占領(lǐng)的延州城。到日子與張公瑾里應外合，擊退敵軍。這也是沒有辦法的辦法，三變將假扮那個九皇叔的信使，勾結(jié)西夏。蟲蟲杜寬幾個人嚴重不同意三變孤身行動，一定要跟著。三變沒有辦法，只好讓蟲蟲把大家重新偽裝一番，一同混進延州城。
延州城下，三變假稱前來叛變的小將軍，帶著家眷一同投奔，并稱帶著宋軍的絕密情報。西夏守軍回去詢問，回來時卻是墻頭上的強弓利箭。三變眾人驚住。
