江川懷疑能藏人的地方就是教堂，因?yàn)榻烫眠€沒有被完全控制起來。陳勇和洪云果然來到教堂，倆人都換上了天主教神職人員服裝，江川和村上來搜查時(shí)，他們藏到了教堂的閣樓。在這里，他們發(fā)現(xiàn)了一架巨大的望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡正對(duì)著遠(yuǎn)處的海港。
喬治打發(fā)走江川他們后，也來到閣樓，邀請(qǐng)陳勇夜里參加他們的秘密會(huì)議。喬治把陳勇介紹給大家，說他是八路軍特派員。喬治說接到密令，要配合空軍轟炸港口內(nèi)的軍艦，封鎖住日軍出港航道。美葉告訴陳勇，日本人在嶗山失蹤的10萬兩黃金就藏在太平寺的地宮里面。
?川要村上安排夜哨，暗中監(jiān)視教堂。入夜后，果然有男男女女來到教堂。江川藏在暗處監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)美葉也在里面。他向龜田報(bào)告懷疑美葉是敵方特工。龜田向岸口報(bào)告請(qǐng)求調(diào)查美葉和她的父親、軍火商小澤。陳勇來到藍(lán)星酒吧，通知美葉他們昨晚去教堂開會(huì)的事暴露了。
美葉叮囑托尼，他們會(huì)被分開審問，只說研究了太平寺黃金的事。倆人如果配合好就不會(huì)有事。龜田詢問美葉藏在島城的國際間諜最近對(duì)什么感興趣，美葉主動(dòng)說起去教堂參加的秘密會(huì)議，龜田追問陳勇去沒去，美葉表示在墻角坐著一個(gè)中國人，但沒看清楚是誰。
江川審問托尼，托尼回答會(huì)議研究確定，10萬兩黃金應(yīng)留給中國軍隊(duì)，原因是嶗山已經(jīng)在中國軍隊(duì)的掌控之中。龜田親自來問托尼會(huì)議還研究了什么，面對(duì)槍口，托尼說出盟軍要轟炸港口，要他們配合的事。陳勇和洪云來到港口偵查，在船務(wù)公司樓頂，陳勇看到了櫻丸號(hào)貨輪，他想起躺在陸軍醫(yī)院太平間里的英島糾夫船長。
他們在公告欄上看到櫻丸號(hào)離港時(shí)間。在離開港口時(shí)，忽然有大批鬼子乘車而來，沿路布哨，檢查過往行人。有人沒帶證件想跑的，被鬼子一槍撂倒。托尼和美葉回到酒吧，托尼感到慶幸，美葉卻叮囑他要加倍小心，她不相信龜田會(huì)就此放過他們。
喬治贊同陳勇的?意，利用護(hù)送英島糾夫的尸體上船。櫻丸號(hào)運(yùn)載了大量的棉花，燃燒起來就好像在港口點(diǎn)燃一把巨大的火炬會(huì)讓駕機(jī)轟炸的小伙子們高興壞的。陳勇要洪云去支隊(duì)報(bào)告10萬兩黃金的下落，洪云要堅(jiān)決陪著陳勇，只好讓洪志化裝成神學(xué)院學(xué)生模樣去了。
洪志在路上被鬼子的大狼狗咬傷，昏倒在路邊，被一個(gè)放羊的老漢救下來。
