1928年，共產(chǎn)黨發(fā)動了震撼西北的武裝暴動。在反動派重兵“圍剿”下，暴動失敗，陜西籠罩在白色恐怖之中。暴動總指揮譚楚在犧牲前將黨的經(jīng)費(fèi)6根金條交給廖驚北(劉曉虎 飾)。數(shù)月后，廖驚北意外遇到老鄉(xiāng)國民黨軍隊(duì)長秦念五。秦家與廖家有世仇，廖驚北之父廖文舉(杜雨露 飾)欲殺秦念五之女秦顯鴻(劉一含 飾)復(fù)仇，廖驚北將秦顯鴻救下。
廖驚北與秦顯鴻出發(fā)尋找失蹤的領(lǐng)導(dǎo)劉仲然(艾東 飾)，遇到隴東民團(tuán)軍少校郭黑子。郭黑子試圖說服廖驚北入伙，反被廖驚北扔下土坡。
