中國革命史上的一代名將許世友(張秋歌 飾)，因病去世。王震受鄧小平(盧奇 飾)委托飛抵南京，參加許世友的追悼儀式，并對他的土葬問題作了“特殊”說明。解放前，許世友為逃惡霸李靜軒的追捕，告別母親、妻子逃到洛陽。為吃飽肚子，許世友結(jié)識(shí)了吳德江(范明 飾)，當(dāng)兵到保安大隊(duì)。
許世友、吳德江驚喜發(fā)現(xiàn)兩人碰巧同年同月同日生，即結(jié)為弟兄。保安隊(duì)高隊(duì)長為娶三姨太逼大家湊份子送錢，士兵們不滿。吳德江最終被逼帶大家投奔紅軍，許世友留下回許家岙探母并找李靜軒報(bào)仇。一心想殺李靜軒報(bào)仇的許世友并未如愿，再次逃走后參加了紅一軍，與吳德江意外重逢。
為奪李靜軒的武器，許世友、吳德江參加了王樹聲指揮的戰(zhàn)斗，許世友表現(xiàn)突出，親手殺了仇人李靜軒。吳德江身負(fù)重傷。在吳德江的極力推薦下，許世友接替吳德江擔(dān)任排長工作。張國燾(高蘭村 飾)被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅許世友……
