陸江波(劉鈞 飾)的大興商行開業(yè)，宋萍萍(呂佳容 飾)暗中出現(xiàn)，將陸綁架見到了楚明凡(修慶 飾)。楚明凡對陸高度懷疑，舉槍相對。懾于有兩局精誠合作的通電，楚明凡勉強放了陸江波。正式談到分工，楚明凡讓他負(fù)責(zé)情報，負(fù)責(zé)提供鐵路交通的支持，保密局負(fù)責(zé)行動。
陸江波知道，狡猾的楚明凡合作是假，利用是真，他們是虛晃一槍，把他引入歧途，自己卻暗度陳倉。可是他們的目標(biāo)究竟是哪里呢？宋萍萍送他出去，還是把陸江波的眼睛蒙上，帶上汽車送出。在城里拐了幾個彎，才把陸的眼布摘掉。
陸江波看到汽車上有大棗，說這一定是阜平縣大棗，全國聞名。宋萍萍說，我馬上就要去那兒，給你捎些回來。并提出鐵路沿途檢查得很厲害，讓陸江波利用職權(quán)搞到去阜平的車票和通行證。宋萍萍的動向立即引起陸江波的重視。
陸江波向徐部長匯報，徐部長心中一驚。我中直機關(guān)剛剛進(jìn)入河北省，路過暫住在阜平縣城南莊，敵人就得知并開始下手了，這一定又是“玄武”提供的情報，準(zhǔn)確而及時，看來“玄武”真是我黨的心腹之患，必須盡快挖除這個暗藏的毒瘤。
深夜，城南莊西部出現(xiàn)蹊蹺之事，幾個村民自殺，異常離奇。孫副局長和夏青(孫嵐 飾)趕到了村子驗尸，發(fā)現(xiàn)村里氣氛詭異，村民都在盛傳小鬼來索命的傳說，村民們惶惶不可終日。很快，陸江波發(fā)現(xiàn)，紅染料的銷售最為火爆，再探查，原來是村里來了大仙(宋軍 飾)，開祭壇作法，說近期有惡鬼來索命，號召村民們買紅染料蒸饅頭，可保平安無事。
陸江波表面經(jīng)營布莊，暗地里加緊對城南莊警戒和盤查，同時開始安排抓鬼行動，這時尸檢結(jié)果出來了，死者的胃里都發(fā)現(xiàn)了致幻藥物！陸江波首先便想到了宋萍萍，馬上引起高度警惕。夏青識破大仙詭計，大仙狗急跳墻，欲對夏青下毒手。
陸江波趕來救出夏青，在大仙家發(fā)現(xiàn)了城南莊的地理位置圖，陸江波一眼看到滿村的房上冒著白煙，馬上意識到這是用白煙向空中飛機報警。孫副局長帶領(lǐng)人們疏散，并選擇廢舊村莊，點起濃濃的白煙誤導(dǎo)敵機，這時天空隱隱有了轟鳴聲，敵人的飛機俯沖下來，廢舊村莊一片火海。
驚魂未定，趙州市公安局副局長孫樹奎(王力 飾)和夏青隨后急速趕到，善后安頓，見首長安然無恙，這才放下心來。
