東海省海州市一處鬧市區(qū)，省安全廳九處處長(zhǎng)冷峰正率領(lǐng)部下實(shí)施對(duì)犯罪嫌疑人的抓捕工作，由于剛剛從公安機(jī)關(guān)調(diào)到國(guó)安系統(tǒng)的偵察員李石在行動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致抓捕工作出現(xiàn)意外，九處的另一名偵察員劉海山壯烈犧牲，留下一個(gè)年僅5歲的遺孤雨兒。
冷峰對(duì)此次行動(dòng)自己的指揮安排頗為自責(zé)，他決定承擔(dān)起撫養(yǎng)雨兒的責(zé)任。冷峰有個(gè)從小一起長(zhǎng)大的紅顏知已，現(xiàn)任海州某公安分局副局長(zhǎng)的唐靜瑩，最近被一系列蓄意制造的爆炸案弄得毫無(wú)頭緒，只好向?qū)Ρㄑb置有研究的冷峰求教，冷峰研究了爆炸現(xiàn)場(chǎng)之后，敏感地認(rèn)為系列爆炸的背后似乎有境外間諜組織的黑手，國(guó)安系統(tǒng)內(nèi)部情報(bào)支持了冷峰的這一判斷。
廳里為了給九處增加人手，又分配來(lái)一名年輕漂亮的女偵察員溫柔，李石一下對(duì)這個(gè)新來(lái)的女同事產(chǎn)生了好感。國(guó)安系統(tǒng)內(nèi)部情報(bào)表明，境外組織派遣了一名爆破專家潛入唐州。冷峰決定立即帶領(lǐng)李石和溫柔乘火車趕往唐州，與唐州國(guó)安局副局長(zhǎng)雷震江共同督辦本案。
與此同時(shí)，海州市電視臺(tái)一名年輕女記者小惠接到境外組織的指示，也登上了開往唐州的夜行火車。
