康威得不到卓瑪?shù)膼郏匀徊环艞墶Ｍ砩纤?dú)自一人找到佛像，向佛祖訴說自己心中的所想，自己對卓瑪?shù)膼郏亲约荷畹娜俊Ｕf這些話的時(shí)候，扎西正站在外面，聽得一清二楚。他希望自己能夠照顧卓瑪，照顧她一輩子，作為一名軍人自己的職責(zé)是保家為國，要是為了自己的愛留在這里，就不是一名合格的軍人，可是自己又不能控制對卓瑪?shù)膼邸?/p>
這天洛桑(周彥呈 飾)帶領(lǐng)的馬幫，走在山間時(shí)，忽然傳來一聲槍聲，他們被馬賊埋伏了。扎西聽到這個(gè)消息后又告訴了康威，洛桑此次運(yùn)的東西正是康威的飛機(jī)所需要的零件。卓瑪私信給仁清說自己愿意嫁給，并且將以前的情絲徹底嶄斷，只想讓仁清能夠捐獻(xiàn)一架飛機(jī)給土司府。
因?yàn)樽楷斢X得自己欠康威的，無以回報(bào)。只能這樣做了。扎西知道卓瑪所做的一切后，勸她不要拿自己一生的幸福做賭注。自己的幸福已經(jīng)隨自己遠(yuǎn)去，不希望妹妹重蹈自己的覆轍。仁清來到土司府說她愿意接受卓瑪?shù)囊螅敢庥⒆楷敗?/p>
康威為了自己的愛情站了出來，決定與仁清決戰(zhàn)，來捍衛(wèi)自己的幸福。扎西阻攔了康威與仁清的決斗。這時(shí)和梅(金莎 飾)沖了進(jìn)來，問卓瑪還是否愛著扎西。原來和梅找來了格寧瑪，這位格寧瑪就是和梅的阿媽。格寧瑪說出了當(dāng)年的事，卓瑪是自己與巴桑偷情的結(jié)果，卓瑪并不是多吉的女兒。
格寧瑪覺得自己與巴桑偷情的事對不起不多吉，便去作了尼女。聽到格寧瑪說了整個(gè)事情的經(jīng)過后，讓大家都感覺不可思議。大廳里康威還在與仁清為了卓瑪而爭吵。當(dāng)年要是格寧瑪死了，就沒有人能夠解開這段迷了。卓瑪終于與自己的親生母親相認(rèn)了。
格寧瑪是多么的希望自己的女兒能夠找到屬于自己的幸福啊，這下她的愿望終于實(shí)現(xiàn)了。看到扎西與卓瑪再次相擁，這次不再是兄妹間的親情而是愛情，多吉也流下熱淚。仁清雖然沒有娶到卓瑪?shù)沁€是送了一架飛機(jī)，不過是給康威的。
扎西與卓瑪騎著馬來到神圣的雪山前，交換了彼此的信物，彼此的心。當(dāng)扎西他們正商量著如何救回洛桑的時(shí)候，洛桑跑回來了。洛桑不付眾望，把零件都帶了回來。原來劫洛桑的馬賊正是六指貢布的人。有了洛桑帶來的零件后，飛機(jī)很快便被修好了。
可是飛機(jī)里卻沒有油了。這時(shí)神父來土司府送酒來了，康威靈機(jī)一動(dòng)，用酒精充當(dāng)汽油。扎西、神父、多吉都來為康威送行，卓瑪小姐還親手為他逢了一件衣服。康威駕著飛機(jī)再次翱翔在藍(lán)天，翱翔在中甸地區(qū)的上空。俯看中甸地區(qū)，這里有太多的故事，有太多的不舍，承載著對這片土地的熱愛，康威最終還是離開了。
康威走后，扎西在中甸地區(qū)成立了一個(gè)抗日武裝民團(tuán)，誓死保衛(wèi)中甸。帶著父親的囑咐，扎西走上抗日的道路了，倫布也加入了這個(gè)隊(duì)伍中。看到扎西即將遠(yuǎn)去抗日，卓瑪一直目送扎西漸漸遠(yuǎn)去。
