第五次反圍剿失敗，紅軍即將踏上長征之途，由于張紹勛部層層設防，紅軍游擊縱隊傷亡慘重。鐘克儉(郭凱敏 飾)要山虎出面，去跟黑旗會借路，繞道突圍……張紹勛早就防備了這一著棋，要成儒上山轉達了他的話：只要他們不給紅軍開口子，剿滅紅軍后，什么條件都好說。
這時線兒的一句話：“一個連救命恩人的女兒都不放過的人還配做兄弟？”堅定了大頭的選擇……掩護縱隊從萬虎山撤離后，由于敵人的重兵堵截，負責斷后的游擊隊余部未能突出重圍，只好與敵人周旋，秋楓、于波也跟游擊隊一起滯留在了湘西……張紹勛勃然大怒：鐵壁合圍，還是讓紅軍主力飛了。
他心里清楚，放跑紅軍的，一定是黑旗會。他要率主力開往貴州追剿賀蕭二匪，特命彭成儒(錢泳辰 飾)、何必來鏟除黑旗會這塊毒瘤以及殘余的紅軍游擊隊……這天，掉隊了隊的于波謊稱碰見了鐘司令派來的聯(lián)絡員，秋楓半信半疑。他萬萬沒想到此人早就被張紹勛收買。
于波剛想把游擊隊引入敵人的包圍圈，就被山虎識破，一場激戰(zhàn)，秋楓壯烈犧牲……在成儒的勸說下，龍叫天、石大頭帶眾刀匪下山了，他們?nèi)ソ邮苷邪病Ｉ交⒂X得此事有詐，大頭卻不信：難道二騾子還會騙他大哥？果然不出所料，夜晚，山虎混進了祖司鎮(zhèn)，發(fā)現(xiàn)何必來正在緊急調(diào)集兵力……
