春芍(顏丹晨 飾)為了唱抗日新戲文，不知疲倦，又累壞了嗓子。謝伯民(潘粵明 飾)聽到老鐘戰(zhàn)死的噩耗，悲痛萬分。桂大姐(姜艷嬙 飾)看到自衛(wèi)團已被打散，讓謝伯民回奉天繼續(xù)革命工作。謝伯民不放心春芍，不顧桂大姐的勸說，執(zhí)意留在北鎮(zhèn)。因為幫義勇軍唱戲，只是象征性地收了點錢，沒錢付住店的錢，牤子(王歡 飾)把大家叫來商量，大家決定先回北鎮(zhèn)再說，但是又沒有錢把店錢給結(jié)了。
春芍賣了自己的小皮襖，結(jié)算了店錢。春子(張倩 飾)來到藥鋪，告訴謝伯民她哥哥美馬死了，原來美馬為了遵守和謝伯民的諾言，不愿意侵略中國，剖腹自殺了。戲班子千辛萬苦回到北鎮(zhèn)，春芍從曾叔那里得知馮占山(于震 飾)生死不明，傷心不已。
牤子為了戲班的生計，偷偷做起了抬棺材的行當(dāng)，并囑咐春芍不要告訴戲班的人。賈六指的三姨太請牤子去唱戲，牤子為了能讓戲班吃上飯，就獨自去了賈府。賈三姨太調(diào)戲牤子，牤子怒罵她一頓后轉(zhuǎn)身離去。曾叔把春芍嗓子又壞了一事告訴桂大姐，桂大姐看謝伯民不在，不想春芍拖累戲班，就做主把春芍先接過來看病。
春芍臨行前把身上所有的錢都留給了戲班。謝伯民將春芍帶到奉天，春芍竟見到了隱姓埋名的馮占山和爹，喜悅不已。桂大姐怕敵人利用春芍使馮占山投降，讓謝伯民一定要保證春芍的安全。馮占山不愿意就這樣不明不白地和春芍在一起，承諾等趕走了日本鬼子，會用八抬大轎風(fēng)風(fēng)光光地娶春芍。
馮占山又要離開投身革命了，他讓春芍就住在他以前買下的宅子里，等他勝利歸來。謝伯民從哈爾濱為春芍帶來一臺留聲機，發(fā)現(xiàn)春芍腿受傷了。原來春芍發(fā)現(xiàn)一批小痞子用瓦片哄騙賣花的小姑娘，就見義勇為，被砸傷了腿。謝伯民告訴春芍留聲機是馮占山托人輾轉(zhuǎn)讓他帶給她的。
春芍問起她爹于嗨嗨(董連海 飾)的近況。謝伯民說她爹現(xiàn)在沒有音信，懷疑他很可能叛變投敵了，讓她加強警惕，如果看到她爹，一定要報告給自己。謝伯民一直為春芍打聽上次治嗓子的大夫，可惜那個大夫已經(jīng)死了，讓春芍不要擔(dān)心，他一定會幫她找到治嗓子的藥的。
于嗨嗨在春芍家門口徘徊，看到謝伯民從里面出來，又躲了起來。春芍為戲班和馮占山的安危擔(dān)憂得睡不著覺。
