晨鐘(寇占文 飾)為了感激木龍大義凜然多次相助，拼盡了最后一口力氣，用自己的功力幫助木龍尋回記憶。木龍終于將腦海中浮現(xiàn)的兇器畫出來，晨鐘說這是秋水山莊的獨門兵器混天刺。晨鐘為暮鼓與自己奏完人生最后一個音符，擁著暮鼓離開人世。
陸逸(鐘漢良 飾)身懷龍珠，對木龍心感歉意，與之結伴而行，為木龍說出秋水山莊的秘密：秋棠柏瘋癲，兄弟棠桂與棠杰為得到秋水山莊明爭暗斗，兒子秋若楓(王耀慶 飾)不成器，不思進取，最后反而由義女葉小蝶(楊雪 飾)出面掌管山莊事務。天嬌發(fā)覺木龍殺害師傅薛萬山的證據(jù)并不確切，相信兇手另有其人，但天山派眾弟子已經(jīng)紛紛動手圍攻木龍，天嬌擋開同門劍陣，吩咐天香保護木龍去查明真相再回來公示天下。
陸逸掩護木龍與天香，受到天山派圍攻無法脫身，張庸在危急中出手相助，終于與陸逸、天香一同逃去。
