王氏華強(qiáng)商行在得知竇仕驍(李光潔 飾)等人調(diào)查交卷事件，便遭遇了打劫。竇仕驍打電話給山東警局負(fù)責(zé)處理商行打劫事件的警官楊靜哲，竇仕驍說(shuō)他關(guān)押著華強(qiáng)商行的董事長(zhǎng)王伯仁，需要對(duì)方提供王伯仁的照片，但對(duì)方并未把這件事放在心上，也不賣這個(gè)面子給竇仕驍。
南鐵情報(bào)機(jī)構(gòu)派來(lái)野間當(dāng)面告訴竇仕驍香雉將軍舉辦宴會(huì)，想要宴請(qǐng)王伯仁和陳佳影(陳數(shù) 飾)。野間告訴竇仕驍，陳佳影是新佑前輩親手選拔上來(lái)的，歷經(jīng)九個(gè)月的考察。而且王氏華強(qiáng)商行是南鐵在山東的情報(bào)站。喬治和瑞恩也非常想要這個(gè)膠卷，兩人不想便宜了情報(bào)販子。
瑞恩說(shuō)可以借助日本人的手拿到膠卷，喬治靈機(jī)一動(dòng)，在一張紙上用法語(yǔ)和漢語(yǔ)同時(shí)寫上“膠卷危險(xiǎn)”四個(gè)字，讓眾人誤會(huì)是法國(guó)人內(nèi)爾納所寫。等竇仕驍知道自己被騙后，就會(huì)繼續(xù)封鎖酒店，排查共黨。趁沖洗膠卷的時(shí)候，他們可以密電外事觀察員，然后聯(lián)系南鐵情報(bào)局，用同等的情報(bào)進(jìn)行交換，但事成之后，這個(gè)外事聯(lián)系員就要消失。
種種證據(jù)顯示陳佳影和王大頂(雷佳音 飾)都是被冤枉的。因此，石原想要轉(zhuǎn)移調(diào)查的重點(diǎn)，打算從內(nèi)爾納入手。這時(shí)，喬治故意寫的“膠卷危險(xiǎn)”四個(gè)字的字條落入了竇仕驍手里。竇仕驍和石原一看是法文，斷定拿著膠卷的人就是內(nèi)爾納。竇仕驍和石原帶著人來(lái)到內(nèi)爾納的房間，內(nèi)爾納對(duì)膠卷的事情一無(wú)所知，支支吾吾的時(shí)候，電話響了，電話那端的人告訴內(nèi)爾納膠卷很重要，一定要保管好。
等竇仕驍搶過(guò)電話時(shí)，對(duì)方已經(jīng)掛斷了電話。內(nèi)爾納見(jiàn)情況不對(duì)，撒腿就跑。竇仕驍對(duì)人追了出去，恰好此時(shí)，陳佳影從房間里走出來(lái)，慌不擇路的內(nèi)爾納用刀抵著陳佳影的脖子，竇仕驍讓內(nèi)爾納放下刀， 內(nèi)爾納說(shuō)送他出去，雙方僵持不下，竇仕驍帶頭放下槍，趁著內(nèi)爾納松懈的時(shí)候，竇仕驍?shù)氖窒麻_槍打死了內(nèi)爾納。
士兵在內(nèi)爾納的身上搜出一個(gè)膠卷，眾人松了一口氣，膠卷立即被拿去沖洗。陳佳影和王大頂終于擺脫了嫌疑，兩人對(duì)內(nèi)爾納的死都非常內(nèi)疚，陳佳影說(shuō)人不能只做利己的事情。兩人誤會(huì)解開后，陳佳影告訴王大頂，世界上根本就沒(méi)有王伯仁這個(gè)人，他的所有背景資料都是虛構(gòu)的。
所以，無(wú)論王大頂怎么演都不會(huì)過(guò)分。他們必須在竇仕驍?shù)热藳_洗出膠卷之前逃出去。陳氏兄弟和巴普洛夫猜測(cè)是美國(guó)人想借助日本人的手拿到膠卷，可是如果這個(gè)膠卷落美國(guó)人的手里必然會(huì)在西方世界引起軒然大波，南京政府也不會(huì)得到任何支持，于是，幾個(gè)人一起密謀想要解決掉背后的美國(guó)勢(shì)力。
巴普洛夫和他的妻子瓦連蒂娜想要在美國(guó)人的咖啡里下毒，還可以把這個(gè)嫌疑轉(zhuǎn)移到咖啡服務(wù)生的身上。巴普洛夫決定鏟除對(duì)手，問(wèn)陳氏兄弟是否參加，如果參加就表明了對(duì)親蘇的決心。在哈爾濱郵局貨場(chǎng)，收到一個(gè)膠卷和一份密信，密信顯示高蘭已經(jīng)極度危險(xiǎn)，應(yīng)該暫停一切活動(dòng)，送件人是釘子。
而此時(shí)在高蘭區(qū)的釘子成功完成轉(zhuǎn)移膠卷的任務(wù)后，義無(wú)反顧的去營(yíng)救他的妻子陳佳影。夜里，陳佳影醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)王大頂緊緊盯著自己。王大頂想把倆人的經(jīng)歷好好捋一遍，以免明天出什么亂子，可是一想到陳佳影所說(shuō)的自己的過(guò)往經(jīng)歷，完全無(wú)法平靜下來(lái)。
陳佳影則非常淡定，指出現(xiàn)在首先要做的就是確定每個(gè)團(tuán)伙對(duì)內(nèi)爾納死因的看法。可是，想要搞清楚這些，就要對(duì)酒店的人一一排查。王大頂和陳佳影故作鎮(zhèn)定來(lái)到大廳吃飯，陳佳影對(duì)每個(gè)人的動(dòng)作和狀態(tài)進(jìn)行分析，王大頂則對(duì)飯店里的客人信息了如指掌。
恰好，坐在他們邊上的是陳氏兄弟、巴普洛夫夫妻、喬治和瑞恩六個(gè)人。六個(gè)人點(diǎn)了一壺咖啡，巴普洛夫讓服務(wù)員放下咖啡就退下，六個(gè)人呈現(xiàn)出緊張對(duì)峙場(chǎng)面，談話到關(guān)鍵時(shí)刻，瓦連蒂娜趁著補(bǔ)妝的時(shí)候，在空咖啡壺里放了藥，巴普洛夫叫服務(wù)生續(xù)杯。
這一切都被坐在邊上的陳佳影和王大頂看在眼里，陳佳影觀察到陳敏章異常緊張，和他相對(duì)立的喬治和瑞恩可能會(huì)面臨致命的打擊。咖啡上來(lái)后，瓦連蒂娜為大家倒?jié)M杯，然后和丈夫一起起身，想要離開這個(gè)事非場(chǎng)。這時(shí)，竇仕驍已經(jīng)得知假膠卷的事情，告知眾人內(nèi)爾納被冤枉了，陳氏兄弟又開始搖擺不定，阻止喬治和瑞恩喝下咖啡。
此時(shí)，陳佳影和王大頂也吃完了飯，兩人決定收拾東西趕緊離開。就在兩人回房的路上，王大頂看到了竇仕驍?shù)睦掀藕秃⒆樱?jīng)，王大頂帶頭辱罵竇仕驍?shù)钠拮印Ｍ醮箜斱s緊把陳佳影摟在懷里，擋住自己的臉走了過(guò)去。兩人之間的氣氛一時(shí)之間有點(diǎn)曖昧，王大頂問(wèn)陳佳影能不能幫他管理黑瞎子，陳佳影自然不肯。
竇仕驍和石原猜測(cè)，真正的膠卷早已今被轉(zhuǎn)移走了，現(xiàn)在日下大佐也不想因?yàn)檫@個(gè)無(wú)法結(jié)案的案子耽誤了香雉將軍的酒會(huì)。真正的共產(chǎn)黨呼之欲出，可是留給他們的時(shí)間已經(jīng)所剩無(wú)幾了，畢竟，晚上就是香雉將軍的酒會(huì)了。竇仕驍陪著老婆孩子在大廳吃飯，陳佳影找來(lái)，說(shuō)實(shí)在不放心王大頂腿上的傷，所以想要提前離開。
兩人暗波洶涌間，香雉將軍氣勢(shì)洶洶的沖過(guò)來(lái)就給了竇仕驍一巴掌，問(wèn)竇仕驍為什么要打傷姚苰(孔維 飾)女士。竇仕驍轉(zhuǎn)身讓妻子孩子和陳佳影都離開。陳佳影此時(shí)才明白，姚苰也是一個(gè)重要人物，只是一直被她忽視掉了。陳敏章、陳敏正(曹力 飾)
