至尊寶(黃子韜 飾)在沙漠上昏迷好幾天，他醒來時沒找到月光寶盒還餓得前胸貼后背，就跑去一個寨子里找吃的，結(jié)果一到村口就被一群村民圍攻打了一頓，結(jié)果打完之后村民才知道認錯人了。至尊寶到客棧吃飯村民想盡辦法把山上有黑山老妖的事情跟至尊寶說，至尊寶原本不想知道這些事情，但最后還是知道了，而且為了保命他決定留下來。
他讓其他村民出去巡邏，而自己則留了一個看起來塊頭最大的人陪自己睡覺。結(jié)果晚上睡覺時大塊頭睡得非常死，至尊寶想上廁所怎么也喊不醒大塊頭，至尊寶只能自己去。豬八戒跟沙和尚一直找不到唐僧，豬八戒懷疑唐僧已經(jīng)被妖怪吃了，他都打算跟沙和尚吃散伙飯了，不知不覺間兩人誤入黑山嶺，他們一看到黑山老妖嚇得驚慌失措立即逃跑，黑山老妖在后面窮追不舍。
二人聯(lián)手強攻打不過黑山老妖，只能想辦法智取，最后沙和尚為救豬八戒落入黑手老妖手里，但是豬八戒卻逃跑了。至尊寶一個人跑出去上廁所無意中被唐僧碰到，至尊寶猜測唐僧身上可能有月光寶盒，便把他帶進了屋里。至尊寶問唐僧要月光寶盒，唐僧說月光寶盒不能給他，那是他大徒弟孫悟空的。
情急之下至尊寶只能承認自己是孫悟空還拿出來照妖鏡證明，唐僧一看到孫悟空就非常激動。就在這時村民來了，村民讓至尊寶和唐僧守夜，但是突然沙和尚穿著別人的衣服主動提出要守夜，但其實那是黑山老妖變的。豬八戒在外面等到夜深人靜又偷偷溜進黑山老妖的洞里去找沙和尚了，沙和尚跟豬八戒說看到黑山老妖變成自己的樣子溜出去了。
至尊寶把唐僧帶進房間要月光寶盒，唐僧一直說不在自己身上，至尊便準備拿出照妖鏡打唐僧，正好唐僧從照妖鏡里看到那個人不是沙和尚，黑山老妖正在吸村民們的陽氣，唐僧立即帶著至尊寶逃跑了。紫霞留在牛府天天帶小妖們練有氧瑜伽陶冶情操，每天吃飯只能吃素食，還教牛魔王(楊鈞承 飾)寫字，盡管牛魔王和小牛們都不愿意，但是牛魔王為了跟紫霞在一起，什么事情都遷就著紫霞。
唐僧這邊給至尊寶裝上猴毛，他們讓至尊寶去引誘黑山老妖。牛府的小牛看到孫悟空進了黑山老妖的洞里，遠處又有唐僧在等著，他們立即跑回去向牛魔王邀功。黑山老妖把至尊寶帶進洞里，黑山老妖非常照顧至尊寶，至尊寶還趁機邀請黑山老妖跟自己去做山賊，黑山老妖非常愿意。
至尊寶看跟黑山老妖熟絡(luò)起來，就讓黑山老妖把那些村民的陽氣還回去，黑山老妖為了自己的容顏不愿意還。突然黑山老妖看到至尊寶細皮嫩肉還打算吸他的陽氣，至尊寶為了躲避黑山老妖只能答應(yīng)帶他去找唐僧。紫霞天天監(jiān)督牛魔王練瑜伽、寫字外加吃素食，牛魔王終于要受不了了，他每天都在到處躲紫霞趁機睡覺找肉吃，紫霞總是能找到，讓牛魔王非常崩潰。
一天瘋牛(杜洋 飾)找到牛魔王，他說唐僧已經(jīng)出現(xiàn)，黑山老妖也抓住了孫悟空還揚言要吃了他，牛魔王知道黑山老妖不是孫悟空的對手，孫悟空一定有什么陰謀，紫霞躲在一邊全部偷聽到了。
