蘇北小城市的一家醫(yī)院，這已經(jīng)是半年后。蘭心茹(海清 飾)痊愈，她向黃維君(趙毅維 飾)提出要求，要熟悉各種槍械，黃維君同意。蘭心茹以外科醫(yī)生的精細，開始拆卸各類槍枝。蘭心茹拒絕了黃維君為她安排一份安穩(wěn)工作的建議，她把兒子安排給黃維君，不辭而別，同時消失的還有自己那把手槍。
黃維君來到蘭心茹的病房，看到抽屜里全是有關陳占豪(邵兵 飾)以及警察局內部消息的報紙雜志，黃維君疑惑了，這個文靜的女醫(yī)生又有什么打算呢？很快，黃維君就有了答案，他們坐上火車，向上海追去。蘭心茹坐在火車上，眼前浮現(xiàn)出何小麗和父親的形象，她準備回到上海和陳占豪來個徹底了斷。
蘭心茹住進了一家旅館，當時上海政局混亂，幫派林立，不斷有人被通輯，特務們每天都有新的任務，半年前那場驚心動魄的大追殺已經(jīng)淡出人們的記憶，那張通輯照片也被遺忘了。當年陳占豪沒有拿到名單，并讓共產黨逃脫，郝處長對他嚴厲批評并不再重用，陳占豪被降為副職，也換了一間很小的辦公室。
此時，我上海地下黨重新活躍起來，“紅隊”槍打出頭鳥，處死了幾個罪大惡極的特務。劉天舒知道自己肯定上了中共的暗殺名單，如果再被國民黨警察局拋棄，他必然死無葬身之地，劉天舒在想著對策。黃維君等人如期到來。一天，又一名特務暴尸街頭，看著特務的尸體，劉天舒提槍的手顫抖起來，他感到了恐懼，劉天舒想起了日本人，他開始和日本特務田中隆吉接觸。
