唐蕊在隨部隊轉(zhuǎn)移中不斷發(fā)出訊號，川島按照她的訊號死死咬住周劍鋒的偵察連，漸漸他們發(fā)現(xiàn)周劍鋒是在帶著他們兜圈子，而大部隊早已安全轉(zhuǎn)移！此時章佩然(黃宥明 飾)在回憶這些日子圍繞懷表產(chǎn)生的事件：川島追問他的父母，化妝成貨郎的特務(wù)問他有沒有懷表，媚妞幾次糾纏他，并到他房間摸索，在監(jiān)獄中川島問他懷表的話?????他突然意識到什么，拼命向宿舍跑去，而此時唐蕊已經(jīng)在章佩然的挎包中找到了懷表。
就在唐蕊得意忘形的綁架章佩然之際，老刁(趙恒煊 飾)突然現(xiàn)，揭發(fā)了唐蕊的真實面目，唐蕊在逃亡時被章佩然擊斃……原來這一切都是章佩然和周劍峰(金珈 飾)使出的苦肉計，目的就是讓日本特務(wù)唐蕊現(xiàn)出原形。唐蕊在臨死前說出了懷表的秘密，章佩然打開懷表，發(fā)現(xiàn)上面有日軍毒氣的化學(xué)公式。
一道無線電波飛向天空，新華社向全世界公布了日軍使用化學(xué)武器的鐵證，川島對此氣急敗壞。而此時周劍峰突然接到上級地下黨的通知，明確告知章佩然已經(jīng)叛變并命令將章佩然押送至總部接受核查。一時間反掃蕩大隊疑云再起，雖然周劍峰、老刁和童卉(賈青 飾)等人都不相信章佩然已經(jīng)叛變，但仍要執(zhí)行上級的命令。
在老刁押送章佩然去總部的路上，在一個村莊看到一支身穿八路軍軍裝的一百多人的隊伍，正在為老鄉(xiāng)掃院挑水，軍紀(jì)嚴(yán)明。老刁親熱地就要上前打著招呼，突然，心細的章佩然拉了老刁一把，老刁注意到，一個便衣軍人腳下穿著一雙翻毛皮鞋！
這絕對不可能是八路軍！他們悄悄跟蹤這只神秘的隊伍，發(fā)現(xiàn)他們是向著根據(jù)地的腹地穿插，熱情的老鄉(xiāng)竟然主動為他們帶路。章佩然通過仔細查找，看到了川島康熊那張熟悉的面孔。老刁情緒激動的想殺了川島，可是被章佩然攔下，他說殺一個川島無濟于事，只會打草驚蛇。
章佩然找準(zhǔn)一個機會，將那個穿皮鞋的漢奸抓獲，從他的身上搜出了彭德懷和左權(quán)等八路軍總部領(lǐng)導(dǎo)人的照片！
